ACS ha comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) la primera ejecución del aumento de capital con cargo a reservas aprobado por la junta general de accionistas celebrada el pasado mes de mayo. Esta operación tiene por finalidad instrumentar una fórmula flexible de remuneración (dividendo opcional), según la cual los accionistas pueden optar por seguir percibiendo una retribución en efectivo o por recibir nuevas acciones de la compañía
El valor de mercado de referencia máximo del aumento de capital es de 580 millones de euros y el mismo puede ejecutarse dentro del año siguiente a la fecha del acuerdo en una o, a lo sumo, en dos ocasiones, sin que el valor de mercado de referencia pueda exceder de 450 millones de euros en la primera ejecución, y de 130 millones de euros en la segunda ejecución en caso de llevarse a cabo.
Asimismo, ACS ha acordado llevar a efecto la primera ejecución de la reducción del capital social por amortización de acciones propias aprobada en la misma junta general por un importe máximo igual al importe en el que efectivamente quede aumentado el capital social como resultado de la primera ejecución del aumento de capital.
El valor aproximado de cada derecho de asignación gratuita es de 1,489 euros. Este será también el precio aproximado del compromiso de compra de ACS. No obstante, la empresa aclara en su comunicado al regulador que este valor “es simplemente orientativo y no tiene por qué coincidir con el definitivo. Se ha calculado tomando como referencia el precio de cierre de la acción de la Sociedad a la fecha de este documento informativo”.
Los derechos de asignación gratuita se asignarán a los accionistas de ACS que hayan adquirido sus acciones hasta el día 3 de julio de 2023 y cuyas operaciones se hayan liquidado hasta el día 5 de julio de 2023 en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A.U. (Iberclear), ambos inclusive. El periodo de negociación de derechos en la Bolsa tendrá una duración de catorce días naturales (del 4 de julio al 17 de julio de 2023, ambos inclusive).
Durante el periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita, los accionistas podrán optar por efectivo o acciones nuevas en los términos anteriormente indicados, así como adquirir en el mercado derechos de asignación gratuita suficientes y en la proporción necesaria para suscribir acciones nuevas. No obstante, los accionistas que deseen aceptar el Compromiso de Compra de derechos de ACS y recibir efectivo al precio fijo garantizado deberán comunicar su decisión no más tarde del 11 de julio de 2023.
El calendario previsto de la Primera Ejecución es el siguiente:
- 29 de junio de 2023: Publicación, por medio de complemento al presente documento informativo, del número de derechos de asignación gratuita necesarios para recibir una acción y precio definitivo del Compromiso de Compra.
- 3 de julio de 2023: Publicación del anuncio de la Primera Ejecución en el BORME. Último día en el que las acciones de ACS se negocian con derecho a participar en la Primera Ejecución (last trading date).
- 4 de julio de 2023: Comienzo del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita y del plazo para solicitar la retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra. Fecha a partir de la cual las acciones de ACS se negocian sin derecho a participar en la Primera Ejecución (ex–date).
- 5 de julio de 2023: Fecha de determinación por Iberclear de las posiciones para la asignación de derechos de asignación gratuita (record date).
- 11 de julio de 2023: Fin del plazo para solicitar retribución en efectivo (venta de derechos a ACS) en virtud del Compromiso de Compra.
- 17 de julio de 2023: Fin del periodo de negociación de los derechos de asignación gratuita. Adquisición por ACS de los derechos de asignación gratuita a los accionistas que hayan optado por recibir efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 18 de julio de 2023: Renuncia de ACS a todos los derechos de asignación gratuita de los que sea titular al final del periodo de negociación de los mismos. Cierre de la Primera Ejecución.
- 19 de julio de 2023: Pago de efectivo a los accionistas que hayan solicitado retribución en efectivo en virtud del Compromiso de Compra.
- 19 – 25 de julio de 2023: Trámites para la inscripción de la Primera Ejecución y la admisión a cotización de las nuevas acciones en las Bolsas españolas.
- 26 de julio de 2023: Fecha prevista para el inicio de la contratación de las nuevas acciones en las Bolsas españolas
