El conflicto en Medio Oriente sigue poniendo a los mercados al rojo vivo, es que Irán e Israel ha hecho ataques a sus infraestructuras energéticas claves. Lo que avivado los temores al aumento de la inflación ante el incremento del precio del petróleo. Esto se da tras la reunión de la Reserva Federal (FED) de ayer donde los tipos de interés se mantuvieron sin cambios. Lo que ha dejado al DOW JONES Ind Average, S&P 500 y NASDAQ 100 cayendo al cierre del jueves en un -0.44% a 46.021 puntos, -0.27% a 6.606 puntos y -0.28% a 22.090 puntos respectivamente.
En una nota para clientes publicada el jueves David Doyle y Chinara Azizova, estrategas de Macquarie, destacaron el reconocimiento del presidente de la FED, Jerome Powell, de que la inflación ha superado el objetivo durante cinco años, que la crisis del petróleo podría ejercer presión a la baja sobre el crecimiento y que un "equilibrio de crecimiento del empleo cero" representa un "equilibrio, pero no un equilibrio cómodo" según Yahoo Finance.
Los estrategas habían escrito antes de la reunión que las presiones inflacionarias "ya mostraban una mayor persistencia". Ante este panorama, escribieron: "Nuestra perspectiva sobre la política monetaria se mantiene sin cambios con respecto a nuestra nota previa. Consideramos que la próxima medida será una subida de tasas, probablemente en el primer semestre de 2027".
Siguiendo con la FED, la entidad prevería modificar los requisitos de capital establecidos durante la crisis financiera, reduciendo las reservas de efectivo de los bancos para alinearlas con los cambios en la economía y, al mismo tiempo, impulsar el crédito según Yahoo Finance.
Según la propuesta, los bancos más grandes, como JPMorgan Chase y Bank of America, verían reducidos sus requisitos de capital neto en un 4.8%, mientras que otros grandes bancos (aquellos con activos entre 100.000 y 700.000 millones de dólares) verían una disminución del 5.2% en sus requisitos de capital. Los bancos con menos de 100.000 millones de dólares en activos experimentarían una reducción del 7.8%.
Tras la implementación de las propuestas, los bancos más grandes de EE. UU. seguirían manteniendo más de 800.000 millones de dólares en capital para protegerse de las recesiones, y los niveles de capital seguirían siendo el doble de los anteriores a la crisis financiera.
La máxima responsable de la Reserva Federal que lidera la reforma, la vicepresidenta de Supervisión de la Reserva Federal, Michelle Bowman, dijo que la propuesta tiene como objetivo calibrar mejor los requisitos en función del riesgo y que los cambios seguirán respaldando la seguridad y la solidez del sistema financiero.
En el ámbito corporativo, Tesla caía este jueves después de que la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NHTSA) anunciara que intensificaría su investigación sobre el sistema de conducción autónoma supervisada de Tesla, según informaba The Wall Street Journal y compartía Yahoo Finance.
La NHTSA identificó varios accidentes, incluyendo uno mortal, en los que el sistema de conducción autónoma no alertó adecuadamente a los conductores sobre condiciones de visibilidad reducida, como el deslumbramiento del sol, la niebla o el polvo en suspensión. La investigación se inició en 2024 para determinar si el sistema puede responder adecuadamente en dichas situaciones.
La NHTSA anunció el jueves que elevaría la investigación a un "análisis de ingeniería", un examen más exhaustivo de un posible defecto de seguridad que podría derivar en una campaña de retirada de vehículos u otras medidas coercitivas.
En lo que respecta a datos económicos tuvimos ventas de viviendas nuevas de enero con un resultado del 587K frente a las 722K esperadas, las ventas de viviendas nuevas mensuales de enero fue de -17.6% frente al -6.8% anterior, el índice principal de EE.UU. mensual de enero con un -0.1% igual al esperado y el GDPNow de la FED de Atlanta (1T) con un 2.3% frente al 2.7% esperado.
También tuvimos subasta de deuda a 4 semanas (T-Bill) con un rendimiento del 3.615%, bonos a 8 semanas del 3.635% y deuda a 10 años ligada a la inflación (TIPS) del 1.896%.
Entre las acciones ganadoras tenemos a Seagate Hldgs (+6.91% a 434.87 dólares), Baker Hughes Rg-A (+5.67% a 60.74 dólares) y Chevron (+1.41% a 201.41 dólares)
Seagate sube no ante un hecho en concreto, sino una acumulación de factores como una revalorización de sus acciones en bolsa que sumado al furor por el almacenamiento de datos para la inteligencia artificial o IA por parte de los grandes players.
Baker Hughes sube ante el incremento del precio del petróleo, lo que impulsa el precio de las acciones del sector. No obstante, la firma anunciaba ayer un contrato de servicio de 60 meses con Petrobras para mantener equipos de turbomaquinaria para las operaciones offshore de Brasil y una importante refinería, según un comunicado de prensa según Investing.
El acuerdo, firmado en febrero en Río de Janeiro tras un proceso de licitación abierta, cubre servicios de mantenimiento, reparaciones y asesoría de ingeniería para hasta 64 turbinas de gas aeroderivadas. El equipo está instalado en aproximadamente 19 buques de producción, almacenamiento y descarga flotantes en el sector offshore de Brasil y en la refinería Replan en Paulínia, São Paulo.
Chevron sube tras ser considerada por Goldman Sachs Gr como uno de los principales valores ante la crisis en Medio Oriente, según Investing.
La firma ve una configuración positiva a largo plazo respaldada por proyectos de crecimiento upstream de alto retorno e iniciativas de reducción de costes. Goldman Sachs destaca las próximas puestas en marcha de proyectos en Guyana y el Golfo de América, además del potencial alcista de Venezuela, donde la dirección estima que la producción podría aumentar hasta un 50% en 18-24 meses. El banco proyecta al menos 12.000 millones de dólares en recompras de acciones en 2026, con aproximadamente 12.500 millones de dólares de flujo de caja libre adicional con el Brent en aproximadamente 70 dólares por barril.
Entre las acciones perdedoras tenemos a DoorDash Rg-A (-3.52% a 159.19 dólares), Newmont (-7.11% a 98.97 dólares) y Boeing Co (-2.25% a 201.36 dólares)
DoorDash cae a pesar de anunciar el jueves una asociación con Foot Locker, agregando casi 1.300 ubicaciones de Foot Locker, Kids Foot Locker y Champs Sports en todo Estados Unidos a su plataforma de mercado según Investing.
La asociación permite a los consumidores pedir calzado deportivo, ropa y accesorios de estas tiendas a través de la aplicación DoorDash para entrega bajo demanda, según un comunicado de prensa.
"En DoorDash, ponemos la atención en hacer que las compras diarias sean más convenientes", dijo Mike Goldblatt, vicepresidente de Desarrollo de Negocios Empresariales y Asociaciones en DoorDash. La compañía informó que más del 30% de sus usuarios activos mensuales en Estados Unidos compran en las categorías de comestibles y minoristas a diciembre de 2025.
"Nuestra asociación con DoorDash, ahora disponible en todo el país, ofrece a los clientes una manera conveniente de recibir sus productos favoritos de Foot Locker, Kids Foot Locker y Champs Sports directamente en su puerta, bajo demanda", dijo Melissa Krauss, vicepresidenta de Estrategia en Foot Locker.
Newmont cae ante la caída de los precios de los metales preciosos y las preocupaciones de que el aumento del precio del petróleo retrase los recortes de tipos de interés de la FED, afectando a firmas del sector de minería.
Boeing cae ante la decisión de la NASA de reducir la participación de la compañía mientras eleva el cohete Starship de SpaceX para impulsar a los astronautas a la órbita lunar, según un informe de Bloomberg del jueves compartido por Investing.
Bajo el plan original establecido hace años, el cohete Space Launch System de Boeing habría lanzado una tripulación dentro de la cápsula Orion construida por Lockheed Martinhacia la luna, y la nave espacial se colocaría en la órbita lunar. Un módulo de aterrizaje Starship se encontraría y acoplaría con la cápsula alrededor de la luna antes de llevar a los astronautas a la superficie lunar.
Con la nueva propuesta, el SLS ya no se utilizaría para impulsar a Orion cerca de la luna. En cambio, Starship y Orion se acoplarían en la órbita terrestre, otorgando a Starship el papel fundamental de impulsar la cápsula a la órbita lunar antes de llevar a los astronautas a la superficie.
Los Futuros del petróleo WTI caen un -1.08% a 94.43 dólares y el Brent sube un +0.09% a 107.48 dólares.
El Oro cae un -4.89% a 4.656 dólares por onza y la Plata -6.27% a 72.73 dólares.
El par EURUSD sube un +1.15% a 1.1583.
Bitcoin cae un -1.39% a 70.248 dólares.
El rendimiento del bono de EE.UU. a 10 años sube un +0.05% a 4.260 y a 30 años cae un -0.82% a 4.841.
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