La emisión de bonos, que ha sido sobresuscrita "de forma significativa", se ha realizado a un precio de 180 puntos básicos sobre la referencia 'midswap'. Commerzbank, Dresdner Kleinwort, HSBC, Natixis y el propio Banesto han dirigido la operación.
En tan solo dos horas se ha cubierto esta deuda entre inversores de diverso tipo, como compañías de seguros, fondos de inversión y bancos, tanto del mercado nacional, donde se ha colocado un 40%, como del mercado internacional (60%).
Según fuentes de Banesto, la operación "demuestra la fortaleza del banco, y la confianza de los inversores en Banesto", así como la buena situación de la banca española en general, ya que entidades de pocos sistemas financieros pueden hacer emisiones de estas características.
Banesto culmina una emisión de deuda sin aval del Estado de 1.000 millones de euros a tres años
Banesto ha culminado con éxito una emisión de deuda senior en euros por importe de 1.000 millones a un plazo de tres años y sin aval del Estado, según informaron hoy a Europa Press en fuentes de la entidad que preside Ana Patricia Botín.
24 Abril 2009 -
15:02
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