Caixa Catalunya coloca la mayor emisión de cédulas de la crisis

Caixa Catalunya ha colocado una emisión de cédulas hipotecarias de 1.750 millones de euros, la mayor realizada por una entidad española desde el inicio de la crisis financiera internacional, según ha informado la entidad de ahorro en un comunicado. Esta emisión de 1.750 millones de euros se ha realizado a un plazo de dos años a un precio de euríbor más 63 puntos básicos, y ha sido un éxito de colocación "al generar una demanda que casi dobla las cifras ofertadas", tal y como señala la nota de la caja que dirige Adolf Todó. Las cédulas hipotecarias eran las emisiones más utilizadas por las cajas de ahorro españolas para financiarse hasta que el mercado financiero internacional se restringió de manera drástica por la crisis de las hipotecas de alto riesgo norteamericanas, también denominadas "subprime".

Por ello, esta nueva colocación de Caixa Catalunya podría ser un primer paso para que la situación se pudiera normalizar en los próximos meses. Los títulos iban dirigidos a inversores cualificados, principalmente instituciones financieras, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones. Como hecho de notoria relevancia, más del 85% de esta emisión se ha colocado a inversores internacionales, entre los que destacan los alemanes, con un 36% del volumen; escandinavos, con un 11%; británicos, con un 7%; portugueses, con un 7%; e italianos, con un 5%. Caixa Catalunya asegura que el éxito de esta colocación "reafirma la confianza que ahora mismo existe en Europa en las entidades de mayor solvencia del sistema financiero español". La entidad de ahorro destaca muy especialmente el hecho de que, por primera vez en este año, han entrado en esta operación inversores de Estados Unidos y asiáticos. Caixa Catalunya ha realizado esta operación aprovechando su capacidad de convertirse en un emisor privilegiado dentro del mercado internacional. Ha asegurado que cuenta con tesorería excedentaria con una cifra entorno a los 900 millones de euros que la entidad presta a otros bancos y cajas. A pesar de la reducción o moderación de la actividad que vive en estos momentos el sector inmobiliario español, durante el primer trimestre de año las inversiones crediticias hipotecarias de Caixa Catalunya han crecido un 13,5%.

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