Codere suscribe un acuerdo de refinanciación de deuda "senior" por 100 millones de euros
La empresa de bingos, casinos y maquinas recreativas Codere, que ha comenzado hoy a cotizar en Bolsa tras realizar una oferta pública de venta y suscripción, anunció que ha suscrito un acuerdo de refinanciación de su deuda "senior", por un importe de 100 millones de euros. En un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la compañía indicó que la refinanciación consistirá de dos tramos, un crédito circulante "senior" disponible en forma de préstamos y avales, por un importe máximo de 60 millones, y una línea de avales "senior" por un importe de hasta 40 millones.
19 Octubre 2007 -
17:20
Actualizado a las
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La nueva financiación de la deuda "senior", la de menor riesgo y la primera que es remunerada en caso de suspensión de pagos, ha sido suscrita con Barclays Capital, Credit Suisse y Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
A través de la oferta pública de venta y de suscripción, Codere ha colocado en el mercado 10,8 millones de acciones, equivalentes al 19,59% de su capital, un porcentaje que se elevaría al 21,55% si las entidades colocadoras ejercitan su opción de compra (green-shoe) por otro millón de acciones.
Los fondos obtenidos con su salida a bolsa se invertirán en México para afrontar los pagos de la compra del 49% de ICELA y la adquisición de la participación de un accionista minoritario en las distintas filiales en las que está presente Codere México, principalmente en CTH y CIMSA.
El grupo de juego acumula una subida del 4,76 y se sitúa en los 21 euros por acción a pocos minutos del cierre del mercado.
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