Colonial alcanza un acuerdo para la refinanciación de 7.000 millones de deuda

Colonial ha alcanzado un acuerdo "formal y vinculante" para la reestructuración de su deuda financiera con los bancos coordinadores del préstamo sindicado (Calyon, EuroHypo AG, Goldman Sachs Internacional y Royal Bank of Scotland) y con sus restantes bancos acreedores, que afecta a un importe aproximado de 7.000 millones de euros de deuda. La inmobiliaria precisó hoy a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la operación engloba el préstamo sindicado y la mayoría de la deuda operativa no garantizada de Colonial. El acuerdo supone la reestructuración de la deuda actual de Colonial, que se convierte en una financiación a largo plazo por un importe aproximado de 6.500 millones de euros con vencimiento a cinco años con los actuales acreedores sindicados de Colonial.

15 Septiembre 2008 - 09:06

Actualizado a las 00:00

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Además, determinados acreedores bilaterales de la compañía han aceptado adquirir activos no estratégicos de la inmobiliaria, para facilitar el reembolso de sus créditos y proporcionar tesorería a la compañía. Colonial se compromete a la desinversión de un 33% Société Fonciére Lyonnaise (SFL), aunque seguirá controlando el 51% de la compañía, y a la venta de su participación financiera en FCC (15%) y de su filial Riofisa, fondos que se destinarán a la amortización de la financiación a largo plazo reestructurada. En virtud de este acuerdo, la inmobiliaria también someterá a la aprobación de sus accionistas una emisión de obligaciones convertibles en acciones por importe de 1.400 millones de euros que darán derecho a conversión en acciones ordinarias de la sociedad con conversión fija a un precio de 0,25 euros, y vencimiento en un plazo de cinco años y seis meses desde la fecha de la emisión.

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