Colonial venderá Riofisa, su participación en FCC y el 33% de SFL

"No tenemos una previsión de cuánto podríamos obtener por estas ventas. Podríamos obtener unos 2.000 millones más, si entendemos esta cifra de una manera muy genérica ya que podría ser muy superior", ha señalado hoy Viñolas, quien ha advertido de que las enajenaciones, después de este pacto, "se van a hacer sin prisas". En total, la emisión de bonos convertibles permitirá contabilizar como fondos propios 1.400 millones -de la que la banca acreedora respalda 1.300 millones- y la venta de activos conseguirá reducir deuda en otros 2.000 millones, con lo que "el conjunto del acuerdo da más viabilidad a nuestros costes financieros", según Viñolas. Nuevos plazos Según Brugera, "los nuevos plazos que nos da el acuerdo de refinanciación nos permiten vender los activos no estratégicos", y sólo ha reconocido una cierta urgencia por la venta de SFL, la filial francesa, "pero vamos a mantener el control, algo más del 50%, si bien ahora estamos sobreinvertidos con el 85%". "Tenemos que estar por debajo del 60% en el capital de SFL para no perder las ventajas fiscales que hay para las inmobiliarias en Francia", ha manifestado Brugera. Esta tranquilidad en los plazos de venta también se aplica al 15% de FCC, por la que ambos directivos han reconocido que "hay varios grupos interesados". Interesados en Riofisa Sobre la enajenación de Riofisa, Brugera ha reconocido que "Carlyle -el primer grupo de capital riesgo del mundo- es uno de los posibles interesados en quedarse con Riofisa, ya que Carlyle es uno más de los inversores que podrían desarrollar todo el potencial que tiene esta compañía". Por su parte, Pere Viñolas ha aceptado que "el precio que se pagó en su día por Riofisa -unos 2.000 millones- no está respaldado por su valor hoy". En esta dinámica, Brugera ha destacado que Colonial "ya hizo un reajuste a la baja del valor de los activos, que quedaron cifrados en 9.300 millones de euros, que se cargó contra fondos propios, si bien ahora con la emisión de convertibles "se fortalece la estructura de capital de la compañía". Colonial cerró el primer semestre del año con unas pérdidas de 2.381 millones de euros, precisamente por las dotaciones de 2.581 millones para cubrir la pérdida de valor de sus activos. Viñolas ha detallado por su parte que el acuerdo marco que se ha firmado con la banca acreedora es vinculante y que "una parte importante de la deuda se refinancia a cinco años". El presidente de Colonial ha advertido de que "suelo y promociones sólo son un 17% de los activos de Colonial" y ha destacado el carácter patrimonialista de la compañía: "una diferencia que han visto los bancos que han suscrito el acuerdo". Para Juan José Brugera, el acuerdo es "una muestra de confianza de la banca acreedora" y ha puesto de ejemplo que "en un mes y medio hemos renegociado el acuerdo", para recordar finalmente que "en 1994, la primera vez que yo asumí la presidencia de Colonial, ya reordenamos la compañía", insinuando que ahora podría volver a llevarse a cabo. Ampliación de capital El presidente de Colonial, Juan José Brugera, apuntó que el grupo inmobiliario no descarta una ampliación de capital a largo plazo tras la emisión de bonos convertibles y la venta de activos prevista. 'Algun día vendrá una ampliación de capital y algún accionista querrá estar más cerca del control', dijo Brugera en rueda de prensa. El máximo ejecutivo de la inmobiliaria agregó que 'a largo plazo habrá cambios en el accionariado. Algun interesado aparecerá para quedarse con la compañía'.