Criteria CaixaCorp debutará en bolsa entre los 5 y los 6,75 euros por acción

Criteria CaixaCorp, el holding de 'la Caixa' que agrupa las participaciones industriales de la entidad, debutará en bolsa el próximo 10 de octubre a un precio de entre 5 y 6,75 euros por acción. Esta banda de precios supone valorar la sociedad entre 13.149 y 17.751 millones de euros, según consta en el folleto de la OPS, aprobado este jueves por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El 55 por ciento de la oferta corresponde al tramo minorista.

20 Septiembre 2007 - 14:51

Actualizado a las 00:00

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La oferta incluye 657,5 millones de acciones de nueva emisión, con un valor nominal de un euro por título, lo que representa el 20,001% del capital de Criteria, si bien dicha oferta puede ampliarse hasta el 22% (741,9 millones de acciones) en caso de que las entidades coordinadoras ejecuten la 'green shoe'. El 55% de la oferta corresponde al tramo minorista, frente a un 30% para el tramo internacional, un 10% para el tramo español de inversores cualificados y un 5% para empleados. En el folleto, Criteria Caixa Corp advierte de que la sociedad nace con un endeudamiento por valor de 3.781 millones de euros, que corresponde a créditos de La Caixa, y que los fondos obtenidos a través de la colocación en los mercados podrían dedicarse a la liquidación de esa deuda o "a financiar total o parcialmente el pago de las adquisiciones de la sociedad".

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