Deutsche Bank ampliará capital por 2.000 millones de euros

El comité ejecutivo de Deutsche Bank ha decidido acometer una ampliación de capital de 2.000 millones de euros para la financiar la compra de Postbank, tras recibir el visto bueno del comité de vigilancia de la entidad. Deutsche Bank emitirá un total de 40 millones de nuevas acciones nominativas sin valor nominal del capital autorizado y sin derechos de suscripción. Además, las nuevas acciones tendrán pleno derecho a dividendo para el ejercicio fiscal de 2008. El objetivo de la ampliación de capital es "mantener una fuerte capitalización bursátil" tras la operación, según explicó la entidad. Los nuevos títulos serán colocados entre inversores institucionales por medio de una operación de una 'accelerated bookbuilt offering', y no habrá oferta publica. Además, la entidad precisó que Deutsche Bank está actuando como único colocador de la oferta.

22 Septiembre 2008 - 09:23

Actualizado a las 00:00

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Deutsche Bank compró una participación de casi el 30% del Postbank para fortalecer su división de banca minorista en una operación que supone un nuevo gran paso en el cierre de la consolidación de la banca privada de Alemania. Deutsche Post vendió a Deutsche Bank una participación del 29,75% de su filial bancaria Postbank a un precio de 57,25 euros por título en efectivo, lo que supone un importe total de 2.790 millones de euros. Asimismo, Deutsche Bank tendrá opción de aumentar esta participación comprando un 18% adicional de Postbank a 55 euros por acción. La entidad tendrá que ejercer esta opción entre los 12 y 36 meses posteriores a la adquisición inicial. Por su parte, el Deutsche Post se reservó una opción de venta de un 20,25% más una acción de Postbank a un precio de 42,80 euros por acción. Deutsche Bank, que podría llegar a controlar de esta forma el 68% de la entidad, podrá abonar tanto este porcentaje como el citado 18% bien en efectivo o bien total o parcialmente con acciones propias.

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