El Santander distribuye sus bonos convertibles entre 129.000 inversores
El Banco Santander ha culminado con éxito la colocación de la emisión de 7.000 millones de euros de los Valores Santander, que se ha distribuido entre cerca de 129.000 inversores con un importe medio de inversión de unos 54.000 euros. Tras la adquisición de ABN Amro por el consorcio formado por Royal Bank of Scotland, Fortis y Banco Santander, los bonos, que se han emitido para su financiación, serán necesariamente convertibles en acciones del propio Banco.
03 Octubre 2007 -
13:39
Actualizado a las
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La fuerte demanda procedente de los clientes a través de la red del banco en España hizo que Santander cambiara su proyecto inicial, en el que pensaba emitir 5.000 millones de euros en bonos convertibles y realizar, posteriormente, una ampliación de capital de 4.000 millones.
Los bonos tienen un interés del 7,30% nominal anual (7,50% TAE) hasta el 4 de octubre de 2008 (o hasta que decidan el canje a bonos convertibles) y de Euribor +2,75% a partir de esa fecha y hasta el quinto aniversario.
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