Ferrovial logra el acuerdo de los bonistas de BAA

Ferrovial aseguró que la aceptación de los bonistas constituye un "avance significativo" en el proceso de refinanciación de la deuda asociada a la compra de BAA, con el fin de cerrarla dentro de este tercer trimestre del año, tal como estaba previsto. Con la reestructuración de la deuda del operador de aeropuertos, Ferrovial pretende dotarse de un sistema de financiación a largo plazo y garantizar las inversiones de 4.800 millones de libras (unos 6.100 millones de euros) que tiene que ejecutar en los aeródromos británicos en los próximos cinco años. En un principio Ferrovial pretendía abordar la refinanciación a través de una emisión de bonos que estaba llamada a convertirse en la mayor de la historia. No obstante, ante la complicación de la coyuntura financiera internacional el grupo se replanteó el esquema de financiación que ahora aborda a través de tres vías. TRES VÍAS. Además de la migración de bonos actuales (que suman unos 5.000 millones de libras del total de deuda) la operación incluye la suscripción de un préstamo bancario y una aportación de capital de los socios. En este sentido, el grupo español ya cerró a comienzos del pasado mes un acuerdo con nueve bancos para firmar un préstamo por otros 7.650 millones de libras (unos 9.700 millones de euros). Además, los tres accionistas de BAA se han comprometido a inyectar capital por de 400 millones de libras (unos 500 millones de euros), de los que Ferrovial aportará 248 millones de libras (unos 316 millones de euros) en función de su participación de control en el consorcio. Tras el 'visto bueno' de los bonistas conseguido hoy, BAA lanzará sus propuestas para que los titulares de los bonos actuales puedan migrarlos a la nueva estructura. Según explicó Ferrovial, esta estructura será acotada y estará respaldada por los activos regulados de BAA (los tres aeropuertos de Londres y Heathrow Express). Se espera que cuente con una calificación crediticio 'A-'. El grupo constructor español indicó en un comunicado que los actuales bonistas de BAA ya están siendo informados de cómo migrar sus bonos a la nueva estructura y reiteró su confianza en que este proceso termine durante el tercer trimestre de este año "conforme a los plazos previstos y anunciados".