Fortis ampliará capital, emitirá deuda y venderá activos para hacerse con ABN Amro

Fortis ha anunciado, junto al español Santander y el británico Royal Bank of Scotland, la presentación de una oferta para adquirir ABN a un precio de 38,4 euros por acción, lo que supone valorar el banco holandés en 71.100 millones de euros, el 13,7% de lo ofrecido por Barclays. En un comunicado, el banco belga-holandés ha explicado que la financiación de la operación está garantizada por Merril Lynch y otras entidades europeas. Además, ha anunciado su intención de convocar juntas generales de accionistas en Bélgica y Holanda para aprobar la ampliación de capital y autorizar al Consejo de Administración a llevar a cabo las citadas emisiones. El método definitivo de financiación será concretado posteriormente, en función de las condiciones del mercado y de la evolución del proceso de oferta. El banco belga-holandés cree que la fusión, que se llevará a cabo en un plazo de 36 meses, acarreará una mejora de su beneficio por acción del 4,3 por ciento desde el tercer año. Destaca las importantes sinergias asociadas a la fusión, de 1.300 millones de euros antes de impuestos, derivadas en un 86% de los costes y en un 14% de los ingresos. El consejero delegado de Fortis, Jean-Paul Votron, ha señalado que esta operación dará lugar a una de las instituciones financieras "más dinámicas y sólidas de Europa" y consideró que garantiza el crecimiento y expansión de las actividades de ABN.