Gas Natural emitirá bonos por 2.500 millones

La compañía española Gas Natural ha fijado los términos finales de la emisión de dos bonos por un importe total de 2.500 millones de euros que tiene previsto llevar a cabo, dijo el miércoles uno de los bancos encargados de la operación.

La gasista emitirá 2.000 millones de euros en bonos a 5 cinco años a un precio de 235 puntos básicos sobre los mid-swaps, y otros 500 millones de euros en bonos a 10 años a un precio de 275 puntos básicos sobre los mid-swaps.

Los bancos encargados de la emisión, de la que ya no se permiten más ordenes de compra, son Barclays, BNP Paribas, La Caixa, Banco Santander y Societe Generale.

La compañía tiene una calificación de Baa2 por Moody's Investors Service, de BBB+ por Standard & Poor's Corp. y de A- por Fitch Ratings.

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