Itinere prevé realizar una oferta de acciones a finales de mes

Itinere Infraestructuras, filial de Sacyr Vallehermoso, está preparada para lanzar una oferta pública de suscripción de acciones (OPS) a finales de mes con la que espera recaudar unos 600 millones, que podrían ascender a alrededor de 2.500 millones junto a una OPV posterior, según analistas. Durante la junta general de accionistas, los gestores de Itinere han señalado que el grupo tendrá un free float de al menos 1.000 millones de euros y que Sacyr mantendrá al menos el 51% del capital social de Itinere. El grupo aprobó una OPS de hasta 600 millones de euros, y comenzará los tramos para inversores institucionales y otro tramo para inversores estadounidenses y europeos en las próximas semanas.

07 Abril 2008 - 14:22

Actualizado a las 00:00

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Según los directivos de Itinere, el dinero recaudado servirá para liquidar unos 229 millones de deuda, mientras que el resto se empleará para la expansión global del grupo. El grupo prevé además aprobar el pago de un dividendo en el primer año posterior a la oferta de acciones. La concesionaria está estudiando actualmente proyectos con unas inversiones total de unos 10.000 millones de euros, y persigue introducirse en los mercados de Estados Unidos, México, Canadá e Italia.

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