El consejo de administración de MERLIN Properties ha aprobado una ampliación de capital significativa, con el objetivo de financiar su plan de expansión de centros de datos, que se proyecta como el principal motor de crecimiento de la compañía en los próximos años. Esta operación implica la emisión de 56,3 millones de acciones, lo que representa el 10% de su capital social y está valorado en 768 millones de euros en bolsa.
La ampliación de capital se llevará a cabo a través de un proceso de colocación privada acelerada, dirigido exclusivamente a inversores cualificados. El plazo para participar en esta operación comienza de inmediato y finaliza el próximo jueves a las 08:00 horas, con la posibilidad de una prórroga. Una vez concluido este proceso, Merlin anunciará los términos definitivos del aumento de capital, incluyendo el precio de emisión y la cantidad de nuevas acciones a emitir.
Compromiso de los principales accionistas
Banco Santander y Nortia Capital, principales accionistas de Merlin Properties con el 24,71% y el 8,17% de su capital respectivamente, han expresado su compromiso irrevocable de suscribir esta ampliación en proporción a sus participaciones. Además, se comprometen a no disponer de acciones durante 60 días después de la ejecución y cierre del aumento de capital, salvo excepciones habituales en este tipo de operaciones.
Se espera que las nuevas acciones sean admitidas a negociación en las bolsas de Barcelona, Bilbao, Madrid y Valencia el próximo jueves, 26 de marzo, y que comiencen a cotizar al día siguiente. Diversas entidades financieras de renombre, como Banco Santander, Goldman Sachs, J.P. Morgan, y Morgan Stanley, entre otras, están involucradas en la coordinación y colocación de estas acciones.
En un encuentro con inversores, Merlin Properties reveló sus planes de inversión para los próximos años. Se espera una inversión total de 4.470 millones de euros entre 2026 y 2030 para la implementación de la fase III de su plan de expansión de centros de datos. Esta nueva fase incluirá la adición de 412 MW, con ampliaciones significativas en Bilbao y Lisboa, así como el desarrollo de un nuevo centro en Zaragoza.
Merlin Properties proyecta que para 2032, el 65% de su facturación anual estimada de 1.800 millones de euros provendrá de su negocio de centros de datos. Esto representa un aumento significativo en comparación con el 6% del año pasado, a medida que la compañía avanza en la promoción de nuevas instalaciones en España y Portugal.
