Sabadell desafía a la Bolsa y propondrá emitir 2.000 millones en convertibles

Banco Sabadell propondrá en la junta de accionistas que tendrá lugareste jueves en Barcelona la emisión de hasta 2.000 millones de euros en acciones convertibles. De ser aprobada, podrá efectuarse en una o varias veces y "en cualquier momento" dentro de un plazo máximo de cinco años, según figura en el orden del día de la junta remitido por la entidad financiera a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). El banco señala que será el consejo el que determine también el importe de cada emisión, el lugar, la divisa en la que se realizará, la denominación (bonos u obligaciones), la fecha, el número de valores y su valor nominal, además del procedimiento, el plazo y demás condiciones.

No obstante, se establece que los valores que se emitan serán convertibles en acciones nuevas del banco o canjeables por acciones en circulación de la entidad, y que la emisión se realizará con arreglo a un canje que será fijado por el propio consejo, y que tendrá un plazo de ejecución que no podrá exceder de 30 años contados desde la fecha de emisión. Además, y de manera adicional, se podrá fijar un descuento sobre el precio mínimo por acción que no podrá ser superior al 25%. El valor de la acción a efectos de su conversión en obligaciones no podrá ser en ningún caso inferior a su valor nominal, según informa el banco. El orden del día también dar el visto bueno a un dividendo por acción complementario de 0,15 euros que será pagado desde el próximo 2 de abril y que sumado al pagado a cuenta, de 0,13 euros, eleva la retribución al accionista a 0,28 euros por título. Acudirá a la ampliación de BCP Banco de Sabadell acudirá a la ampliación de capital que ha anunciado el Banco Comercial Portugués (BCP) para mantener su actual participación del 4,4%, ha avanzado el presidente de la entidad, Josep Oliu. Oliu explica que "vamos a suscribir la parte que nos corresponde en la ampliación del BCP" añadiendo que después de la ampliación "queremos revaluar y redefinir nuestra colaboración con el banco". Josep Oliu ha hecho estas declaraciones en un encuentro previo a la junta de accionistas que tendrá lugar hoy señalando que la voluntad del banco catalán es "una mayor implicación directa, compatible con mantener una oficina corporativa en Portugal" . Respecto a la redefinición de la alianza entre los dos bancos tras la decisión del Sabadell de abrir una oficina en Portugal --hasta ahora tenían un pacto por el que BCP no actuaba en España y BS no lo hacía en Portugal--, Oliu dijo que todavía no se ha cerrado.

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