Société Générale amplía capital por 5.500 millones de euros

Según las primeras estimaciones, el banco francés ha obtenido 947 millones de euros de beneficios en 2007, lo que lleva a subrayar a Société Générale un resultado "positivo". No obstante, reconocer que la crisis del "subprime" le ha acarreado pérdidas totales de 2.600 millones de euros, cifra netamente superior a los 2.050 millones anunciados el mes pasado para el cuarto trimestre. A ese respecto, el banco se halimitado a hablar de "desvalorización suplementaria de activos" vinculados a esos créditos y detalló las tres fuentes de pérdidas. Ampliación de capital La entidad financiera precisa que la ampliación de capital se llevará a cabo a un precio de 47,50 euros por acción, lo que incluirá 1,25 euros de nominal y 46,25 de prima de emisión, y el periodo de suscripción se desarrollará entre el 21 y el 29 de febrero en una oferta abierta al público en Francia y en otros ocho países europeos, incluido España. El precio de la oferta representa una reducción sustancial respecto a la cotización de las acciones de Société Générale, que habían concluido la semana pasada a 77,72 euros, después de haber perdido un 3,47% en la sesión del viernes. La cotización de los nuevos títulos está prevista para el próximo 13 de marzo. La operación, que pretende en primer lugar "confortar los fondos propios del banco", se hará con un derecho de suscripción preferencial para los actuales accionistas y, una vez cerrada, y teniendo en cuenta la compra del banco ruso Rosbank, la relación de esos fondos propios aumentará al 8% según las reglas de Basilea II, frente al 6,6% estimado a finales de 2007. Una vez realizada esta ampliación de capital garantizada, Société Générale afirma que tiene intención de continuar en los próximos años su "estrategia de reequilibrio de su cartera de actividad, a la vez con crecimiento orgánico y con crecimiento externo selectivo, acelerando su desarrollo en los negocios y mercados con fuerte potencial". Objetivos para 2009 Sus objetivos en 2009 son, entre otros, conseguir un coeficiente de explotación de entre el 60 y el 62% y seguir con la meta de una tasa de distribución del 45% para el periodo 2008-2010. El banco francés confirmó que el "fraude" que atribuye al operador Jérome Kerviel tuvo un impacto negativo en sus cuentas de 4.900 millones de euros, e insistió en que ya no está expuesto a esas posiciones. A ese respecto, Société Générale ha anunciado que en su negocio de banca de financiación y de inversión el primer semestre de este año será "un periodo de transición para sacar las enseñanzas de los acontecimientos recientes y reforzar los procedimientos de control y el dispositivo antifraude en un entorno de mercado que seguirá probablemente siendo difícil". En cualquier caso, su objetivo en este negocio es un crecimiento anual de ingresos de entre el 5 y el 10% en el periodo 2006-2010 para llegar a unos 9.000 millones de euros en ese último año, con un coeficiente de explotación del 60%. Depreciación de activos Société Générale ha anunciado que ha registrado una depreciación de activos y provisiones por su exposición a subprime de 2.600 millones de euros, por encima de los 2.000 millones que había anunciado anteriormente. En el folleto para su ampliación de capital de 5.500 millones de euros, el banco también ha anunciado que espera un beneficio neto de 947 millones en 2007.