SOS hará otra ampliación de capital de 150 millones tras la de Caja Madrid
El grupo alimentario español SOS Cuétara abordará en 2009 una segunda ampliación de capital, por importe de 150 millones de euros, que se sumará a la anunciada el pasado día 20 para permitir la entrada de Caja Madrid en su accionariado, dijeron a EFE fuentes conocedoras de la operación. Estas dos ampliaciones de capital, que suman 300 millones de euros, forman parte de un plan para financiar la compra del grupo italiano Bertolli y refinanciar la deuda previa de SOS. El plan contempla también la venta de activos, entre ellos la división galletera, Cuétara, y el 25 por ciento del negocio italiano de aceite de oliva. Las dos ampliaciones de capital y la venta de activos servirán para pagar un crédito sindicado de 994 millones que SOS espera cerrar en dos o tres semanas para financiar la compra de Bertolli (630 millones) y refinanciar la deuda anterior (350 millones). La constitución del sindicato de bancos que financiará el crédito está dirigida por Ahorro Corporación, en colaboración con el Banco Popular, Rabobank, Royal Bank of Scotland e Intesa. El crédito sindicado constará de tres tramos: uno de 300 millones, a doce meses; otro de 200 millones, a tres años; y un tercero de 344 millones, a cinco años; todos ellos con "bullet" (se especifica qué parte del principal se paga al final).
31 Octubre 2008 -
14:29
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