Banco Sabadell ha completado hoy la colocación de una emisión de mil doscientos millones de euros en cédulas hipotecarias a 2 años con un TIR del mid-swap + 260 puntos básicos (4,50%), dirigida a inversores institucionales, nacionales e internacionales.
El desembolso de esta emisión se hará efectivo el próximo 11 de febrero y su lanzamiento forma parte del programa de emisión de valores no participativos de Banco Sabadell, registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
El período de suscripción se ha abierto y cerrado hoy mismo, tras recibir una sobredemanda de contratación, lo que pone de manifiesto el interés de los inversores en estos activos y la sólida reputación del banco en los mercados internacionales.
Un elevado número de inversores internacionales (el 72,5% de la colocación) han acudido a la misma, fundamentalmente instituciones financieras, gestoras de fondos de inversión, compañías de seguros y fondos de pensiones.
Las entidades que han conducido la colocación han sido Citi, Commerzbank, Deutsche Bank, Merrill Lynch y Société Générale, además de Banco Sabadell.
Banco Sabadell emite cédulas hipotecarias por un importe de 1.200 millones de euros
04 Febrero 2011 -
11:20
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