CriteriaCaixa vende participación en Cellnex con descuento del 2%
CriteriaCaixa ha realizado la venta de una participación del 2,636% en el capital de Cellnex por un total de 612,89 millones de euros. Esta operación se llevó a cabo en el marco de una colocación privada dirigida a inversores cualificados, según lo informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) el día de hoy.
Detalles de la venta
CriteriaCaixa se deshizo de 18.623.226 acciones ordinarias de Cellnex a un precio de 32,91 euros por título. Este precio representó un descuento cercano al 2% sobre el precio de cierre de las acciones de Cellnex del día anterior, que fue de 33,58 euros.
Cambios en la participación de CriteriaCaixa
Antes de esta operación, CriteriaCaixa tenía una participación del 3,028% en Cellnex. Tras la venta, la entidad financiera solo retiene las acciones necesarias para cumplir con posibles obligaciones de canje derivadas de bonos senior no garantizados canjeables en acciones de Cellnex, con vencimiento el 22 de junio de 2025.
Proceso de la colocación
La colocación de las acciones fue realizada por JP Morgan, actuando como coordinador global único y 'bookrunner', a través de un proceso acelerado de prospección de demanda.
Compromiso de CriteriaCaixa
CriteriaCaixa ha acordado con JP Morgan mantener un 'lock-up' sobre la participación restante en Cellnex por un período de 180 días, con ciertas excepciones, especialmente relacionadas con el ejercicio de los derechos de canje de los bonos canjeables por parte de los titulares.
Esta operación refleja movimientos significativos en el mercado de valores y la estrategia de inversión de CriteriaCaixa en el sector de las telecomunicaciones.