Éxito rotundo para Repsol y su emisión de bonos: logra una demanda cuatro veces superior a la oferta

MADRID, 24 SEP. (Bolsamania.com/BMS) .- Repsol ha completado la emisión de bonos a 8 años valorada en 1.000 millones de euros anunciada ayer. La petrolera ha ofrecido un diferencial de 175 puntos básicos sobre el mid swap, mientras que el precio de la emisión, cuyo vencimiento está previsto para octubre de 2021, es del 99,734%. El cupón se ha situado en el 3,625%, y la rentabilidad en el 3,664%.

Cabe destacar que los bonos de la compañía que dirige Antonio Brufau han recibido una demanda cuatro veces superior a la oferta, con inversores procedentes de Estados Unidos, Singapur y, en buena parte, de Europa; de donde han llegado órdenes de compra de entidades británicas, alemanas, francesas, suizas, belgas, holandesas, luxemburguesas y españolas.

Señalan los expertos de Ahorro Corporación Financiera que de la nueva emisión destacan “positivamente” las condiciones y volumen. La misma opinión comparte Bankinter que sostiene que Repsol colocó ayer a mid swap +175 puntos básicos frente a los 180/185 puntos básicos de referencia inicial, “gracias a la caída experimentada por la prima de riesgo española a mínimos de dos años”.

A las 10:31 horas, Repsol sube un 0,44%, hasta los 18,2600 euros.

M.D.