Naturgy, a través de Naturgy Finance Iberia, ha dado a conocer una oferta de recompra dirigida a los titulares de cinco series de obligaciones garantizadas que vencen entre 2026 y 2028, según lo informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
La compañía ha extendido la invitación a los titulares de las siguientes obligaciones garantizadas:
1.000 millones de euros al 1,375% con vencimiento el 19 de enero de 2027
500 millones de euros en obligaciones perpetuas subordinadas garantizadas con interés fijo revisable amortizable a elección del oferente a partir del 5,25 año
1.000 millones de euros al 1,250% con vencimiento el 15 de enero de 2026
600 millones de euros al 1,250% con vencimiento el 19 de abril de 2026
850 millones de euros al 1,500% con vencimiento en 2028
Además de la oferta de recompra, Naturgy tiene previsto emitir nuevas obligaciones bajo su programa Euro Medium Term Notes (EMTN) por un valor de 12.000 millones de euros. Estas nuevas obligaciones serán denominadas en euro a tipo fijo y emitidas en función de las condiciones del mercado.
La compañía propone aceptar las ofertas de venta de titulares por un importe nominal agregado igual al de las nuevas obligaciones, con la posibilidad de modificar este importe a su discreción y por cualquier motivo.
La operación de recompra de bonos y emisión de nuevas obligaciones tiene como finalidad alargar la vida media de la deuda existente y gestionar el perfil de vencimientos de Naturgy.
Naturgy tiene previsto anunciar el monto máximo de compra tan pronto como sea posible después de la fijación del precio de los nuevos bonos, lo cual se espera que ocurra durante el transcurso de este lunes.
