Naturgy anuncia colocación acelerada para venta de autocartera
Naturgy ha informado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el lanzamiento de una colocación acelerada para la venta de un 3,5% de su capital social que mantiene en autocartera. Esta decisión se produce tras la auto-OPA completada por la energética el pasado mes de junio.
HA LLEGADO A LA CREACIÓN DEL REGISTRO: select * from cms_banners where activo and tipo = 'intext' and visible_en in (0,2,7) and (hora_inicio<='13:52:53' or hora_inicio='00:00:00') and (hora_fin>='13:52:53' or hora_fin='00:00:00') and (select count(*) from cms_banners_portadas where id_banner=cms_banners.id_banner and id_portada=1)>0 and id_banner not in (0,22,23,24,21) order by prioridad desc, posicion asc, RAND() limit 1Reducción de autocartera y aumento del 'free float'
La compañía llevará a cabo esta operación para colocar en el mercado parte de su autocartera, luego de haberse desprendido de un 5,5% de su capital social en agosto. Con esta nueva venta, Naturgy reducirá su autocartera al 1% de su capital social y elevará su 'free float' hasta aproximadamente el 18,6%. Este movimiento es crucial para su reintegración en los principales índices bursátiles internacionales, especialmente los de la familia MSCI, en la próxima revisión programada para noviembre.
HA LLEGADO A LA CREACIÓN DEL REGISTRO: select * from cms_banners where activo and tipo = 'intext' and visible_en in (0,2,7) and (hora_inicio<='13:52:53' or hora_inicio='00:00:00') and (hora_fin>='13:52:53' or hora_fin='00:00:00') and (select count(*) from cms_banners_portadas where id_banner=cms_banners.id_banner and id_portada=1)>0 and id_banner not in (0,22,23,24,21,87) order by prioridad desc, posicion asc, RAND() limit 1Detalles de la colocación acelerada
En esta nueva colocación, se prevé la venta de 34,1 millones de acciones ordinarias propias de la autocartera de Naturgy, lo que representa el 3,5% de su capital. A los precios actuales del mercado, esta participación tiene un valor de alrededor de 918,65 millones de euros.
HA LLEGADO A LA CREACIÓN DEL REGISTRO: select * from cms_banners where activo and tipo = 'intext' and visible_en in (0,2,7) and (hora_inicio<='13:52:53' or hora_inicio='00:00:00') and (hora_fin>='13:52:53' or hora_fin='00:00:00') and (select count(*) from cms_banners_portadas where id_banner=cms_banners.id_banner and id_portada=1)>0 and id_banner not in (0,22,23,24,21,87,88) order by prioridad desc, posicion asc, RAND() limit 1Participación en el mercado y proyecciones
Las acciones de Naturgy cerraron el lunes en Bolsa a 26,94 euros por acción, con un incremento del 0,22%. En el proceso anterior de venta de autocartera en agosto, se cerraron operaciones a 25,9 euros por acción, un precio equivalente al de la OPA parcial sobre acciones propias.
Colocación dirigida a inversores cualificados
La colocación acelerada de acciones de la autocartera de Naturgy estará dirigida exclusivamente a inversores cualificados, y J.P. Morgan actuará como entidad coordinadora única en esta operación.
HA LLEGADO A LA CREACIÓN DEL REGISTRO: select * from cms_banners where activo and tipo = 'intext' and visible_en in (0,2,7) and (hora_inicio<='13:52:53' or hora_inicio='00:00:00') and (hora_fin>='13:52:53' or hora_fin='00:00:00') and (select count(*) from cms_banners_portadas where id_banner=cms_banners.id_banner and id_portada=1)>0 and id_banner not in (0,22,23,24,21,87,88,89) order by prioridad desc, posicion asc, RAND() limit 1Compromisos asumidos por Naturgy
La compañía ha asumido compromisos de no disposición ('lock-up') habituales en este tipo de operaciones, que incluyen la no disposición de las acciones remanentes en autocartera y la no realización de operaciones para reducir su exposición económica bajo el permuta financiera suscrita con una entidad financiera internacional.
Recapitulando las operaciones anteriores
En agosto, Naturgy llevó a cabo una colocación acelerada de cerca de 19,3 millones de acciones propias, equivalentes al 2% del capital, y ejecutó una venta bilateral adicional de hasta un 3,5% del capital a una entidad financiera internacional, complementada con un contrato de permuta financiera.
HA LLEGADO A LA CREACIÓN DEL REGISTRO: select * from cms_banners where activo and tipo = 'intext' and visible_en in (0,2,7) and (hora_inicio<='13:52:53' or hora_inicio='00:00:00') and (hora_fin>='13:52:53' or hora_fin='00:00:00') and (select count(*) from cms_banners_portadas where id_banner=cms_banners.id_banner and id_portada=1)>0 and id_banner not in (0,22,23,24,21,87,88,89) order by prioridad desc, posicion asc, RAND() limit 1Auto-OPA y objetivos de Naturgy
En junio, Naturgy completó con éxito una oferta que abarcaba un máximo de 88 millones de sus propias acciones, representativas de un 9,08% de su capital social, con una contraprestación de 26,50 euros por acción. Tras esta operación, la autocartera de la compañía se situó en el 10%.
En febrero, el presidente ejecutivo de Naturgy, Francisco Reynés, mencionó que el objetivo de la oferta era alcanzar un nivel del 15% de 'free float' para permitir al grupo regresar a los índices MSCI. Reynés destacó que superar ese 15% de capital flotante sería fundamental para el retorno de Naturgy a los principales índices bursátiles.
HA LLEGADO A LA CREACIÓN DEL REGISTRO: select * from cms_banners where activo and tipo = 'intext' and visible_en in (0,2,7) and (hora_inicio<='13:52:53' or hora_inicio='00:00:00') and (hora_fin>='13:52:53' or hora_fin='00:00:00') and (select count(*) from cms_banners_portadas where id_banner=cms_banners.id_banner and id_portada=1)>0 and id_banner not in (0,22,23,24,21,87,88,89) order by prioridad desc, posicion asc, RAND() limit 1