La emisión consiguió atraer el apetito inversor y, en términos de condiciones, se fijó con un diferencial de 88 p.b. sobre el midswap (índice de referencia de las emisiones a largo) para dar un cupón y una rentabilidad final del 1%.
La demanda de la emisión superó los 2.800 millones € y estuvo constituida por más de 130 órdenes. En relación a los inversores internacionales, destacaron las órdenes de Alemania con un 38%, Italia con un 8% o los Países Nórdicos con un 8%. En cuanto a la tipología de inversor, el 34% fueron bancos centrales, el 34% gestoras de fondos y el 19% bancos.
El único respaldo para acceder a los mercados de capitales viene determinado por el conocimiento que los inversores institucionales tienen del modelo de negocio de Popular, de su capacidad de generar beneficios a medio y largo plazo y de su solvencia.
Popular completa una nueva emisión de 1.500 millones de euros en células a un plazo de seis años
Popular ha completado hoy una nueva emisión de cédulas hipotecarias por un importe total de 1.500 millones € y a un plazo de seis años. La emisión confirma el respaldo que los mercados de capitales otorgan a Popular, con una respuesta muy positiva, tanto a nivel de inversores internacionales -con un 77% de la demanda- como nacionales, que representaron el 23% restante.
25 Febrero 2016 -
19:19
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