Ence ha completado una primera emisión por 85 millones de euros dentro de su programa sostenible de bonos en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF).
HA LLEGADO A LA CREACIÓN DEL REGISTROEn concreto, los bonos se han colocado a un plazo de cuatro años, con amortización íntegra a vencimiento y un cupón fijo de 410 puntos básicos.
HA LLEGADO A LA CREACIÓN DEL REGISTROLos bonos están vinculados a objetivos de sostenibilidad y se estructuran conforme a los 'Sustainability-Linked Bond Principles' publicados por la International Capital Markets Association (ICMA).
HA LLEGADO A LA CREACIÓN DEL REGISTROLa iniciativa se enmarca en la estrategia financiera de la Ence y "refuerza su compromiso" con la financiación sostenible y la integración de criterios ESG en su modelo de negocio, según informó la compañía en un comunicado.
"Con este programa, Ence accede a inversores cualificados, continúa diversificando sus fuentes de financiación a medio y largo plazo y avanza en la ejecución de sus objetivos estratégicos de crecimiento, con el respaldo de la comunidad financiera", afirmó.
HA LLEGADO A LA CREACIÓN DEL REGISTROLa compañía ha sido asesorada por Kenta Capital y han actuado como entidades colocadoras Banca March, Sabadell, Renta 4, Kutxabank Investing y Andbank, mientras que Uría ha participado como asesor legal y como verificador independiente de los criterios de sostenibilidad, G advisory.
