Fidelity International (Fidelity) amplía su Familia de Fondos Sostenibles con el lanzamiento de tres ETF de gestión activa con criterios ESG. Formados por tres grandes índices regionales de renta variable (Global, EE.UU. y Europa), los Fidelity Sustainable Research Enhanced Equity ETF ofrecen a los inversores una amplia exposición a las bolsas formada por empresas que Fidelity destaca desde una perspectiva sostenible y fundamental.
Estos fondos cotizados utilizan una estrategia activa sistemática y se nutren de los análisis propios de Fidelity. Las empresas se seleccionan y ponderan dando preferencia a aquellas donde Fidelity ha identificado unas perspectivas fundamentales positivas y unas sólidas credenciales medioambientales, sociales y de buen gobierno mediante sus calificaciones de sostenibilidad1. Las carteras están formadas generalmente por entre 250 y 500 valores, dependiendo de la región, y su composición se ajustará trimestralmente.
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Fondo |
Símbolo |
Gastos corrientes |
Índice bursátil comparativo |
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Fidelity Sustainable Research Enhanced US Equity |
FUSR |
0,30% |
MSCI USA |
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Fidelity Sustainable Research Enhanced Global Equity |
FGLR |
0,35% |
MSCI World |
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Fidelity Sustainable Research Enhanced Europe Equity |
FEUR |
0,30% |
MSCI Europe |
Estos ETF ofrecen unos precios muy competitivos, con unos gastos corrientes entre el 0,30% y el 0,35%, y comenzaron a cotizar el pasado miércoles 3 de junio en la Bolsa de Londres (LSE) y en Deutsche Börse Xetra. Los Sustainable Research Enhanced Equity ETF forman parte de la Familia de Fondos Sostenibles de Fidelity, que está integrada actualmente por cinco productos: dos fondos temáticos sostenibles centrados en la reducción de las emisiones de carbono y en el agua y los residuos, así como tres fondos de renta variable y renta fija con enfoque best-in-class.
Con motivo del lanzamiento, Nick King, responsable del área de Fondos Cotizados señaló: "para muchos de nuestros clientes, incorporar principios de inversión sostenible es una prioridad. Recientemente lanzamos nuestras propias calificaciones de sostenibilidad ,que se basan en las evaluaciones de más de 160 analistas y las capacidades de nuestro equipo ESG con dedicación exclusiva."
“Estos nuevos ETF ofrecen una exposición mejorada a la beta aprovechando tanto nuestras calificaciones ESG de elaboración propia como nuestros análisis fundamentales para seleccionar y ponderar valores, tratando al mismo tiempo de capturar las características del conjunto del mercado. Creemos que se trata de unos productos de bajo coste y diferenciados que están en consonancia con las necesidades de los inversores atentos a la dimensión ESG”.
Jenn-Hui Tan, responsable mundial de Supervisión e Inversión Sostenible de Fidelity International, añadió: “La inversión sostenible ha demostrado ser uno de los cambios más relevantes en la gestión de activos en una generación, acentuado por las evidencias cada vez más numerosas de que la inversión con criterios ESG puede mejorar las rentabilidades financieras. Esta tendencia se reafirmó en un análisis propio en el que los valores con calificaciones ESG más altas batieron a los valores con calificaciones más bajas durante el desplome de los mercados provocado recientemente por la covid-19”.
“Atendiendo a nuestro deber fiduciario y en respuesta a las demandas de nuestros clientes, hemos reforzado considerablemente nuestro énfasis en la inversión sostenible durante los últimos años y ahí se inscribe el lanzamiento de nuestro sistema de calificaciones de sostenibilidad y nuestra Familia de Fondos Sostenibles. Estos nuevos ETF suponen todo un hito en nuestras capacidades, ya que ofrecen a los inversores un perfil ESG mejorado y acceso de bajo coste a las recomendaciones de alta convicción de los analistas de Fidelity”.
