FONDOS DE INVERSIÓN

Diego González , socio directorde Bull4all Advisor EAFI

Diego González
socio director Cobalto Inversiones EAFI

07 Abril 2017 - 21:30

Actualizado a las 19:30

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Por: Judith

Hola Diego. Entre el Cartesio X y el Altair Patrimoine II, ¿con cual se quedaría?. Suponiendo que el Altair Patrimoine II se comporte como el que comercializa Santander. Veo que el Cartesio X es muy recomendado mientras que el Altair lo es mucho menos, al menos hasta ahora ya que creo que el Santander lo tenía cerrado, además de que este último con la misma volatilidad, tiene mejor Sharpe y Alpha. Sino es mucho abusar, también me gustaría saber su opinión sobre el Belgravia Epsilon. Muy amable, gracias.

Hola Judith, Para estos fondos Sharpe y Alpha no son significativos. Aunque los pueda complementar me quedaría con Cartesio puesto que conozco más el producto. Belgravia Epsilon muy buen producto, lo puede complementar con los anteriores que cita.

Por: santiago prieto villar

Estimado Sr. González estoy pensando en invertir 15.000 € en dos fondos. Soy inversor a largo plazo y dinámico. Actualmente dispongo de fondos como Bestinver Int., Janus balanced "A" (USD) ACC, ABERDEEN GLB INDIAN EQUITY "A", es decir, fondos de R.V., Mixtos y de R. Fija. Mi pregunta es si le parecen acertados Bestinfond y Metavalor Internacional para realizar esta inversión o me recomienda otra fondo. Quizás un fondo a largo en petroleo. Gracias.

Hola Santiago, Es complicado responder dicha pregunta: los fondos están son buenos dentro de su categoría pero no sé cuál es su perfil y me parecen pocos fondos, no me resulta fácil con la información.

Por: Carlos9

Buenos días Diego, me gustaría que analizase mi cartera, para saber si esta equilibrada y si añadiría, incrementaría o quitaría algún fondo o cambiaria de moneda, país o sector, soy un inversor más bien decidido y es un capital de unos 110K Fondos en euros NORDEA 1 STABLE RETURN BP E (9,92%); BGF GLOBAL ALLOCATION A2 (7,11%); PARETURN CARTESIO EQUITY I A (5,45%); AURIGA INVESTOR BELGRAVIA LYNX (9,59%);; INVESCO PAN EUROPEAN EQUITY IN (5,76%) ; JPM GLOBAL CAPITAL APPRECIATIO (9,46%); GROUPAMA AVENIR EURO N (4,35%) Fondos en dólares FRANKLIN INDIA N (USD) (12,26%); INVESCO PAN EUR HIGH INCOME A (16,83%); MSS US ADVANTAGE A ACC (9,11%) Fondos en yenes PICTET JAPAN INDEX R ACC. (10,13%) No sé si aumentar en detrimento de los fondos emergentes que poseo, más los mixtos defensivos, pues año nuevo vida de fondos nueva (Yellen y sus muchachos). Muchas gracias por su ayuda y felices fiestas.

Hola Carlos, La Yellen de momento no tiene que preocuparte para la parte de bolsa desarrollada. Además si coges los fondos emergentes en dólar te cubres ante el riesgo de que un dólar fuerte afecte negativamente a emergentes. Preferimos claramente desarrollados frente a emergentes. Me imagino que tendrás pérdidas en emergentes y no querrás vender pero y te presento la siguiente alternativa: Pasar en lugar de a defensivos a Bolsa desarrollados y luego a mixtos, de mixtos luego a emergentes cuando el tema emergente mejore. Mirante india (GS India/ Templeton India)

Por: Estesa 12

Buenos días mi pregunta es sobre el fondo BlackRock - Global Allocation Fund A2 USD (EUR) LU0171283459. es un fondo que ha ido bastante bien aunque con algunos altibajos, pero mi preocupación ahora es saber como le afectará la previsible subida de tipos en Estados Unidos, y en función de ello ¿ si es el momento de traspasarlo o no?, en cuyo caso aconséjeme un fondo que tuviera similares características sobre todo en cuanto a volatilidad y aunque tenga algo menos de rentabilidad.. Muchas gracias por su respuesta. Un saludo

Hola Estesa, El fondo Global Allocation Fund es un gran fondo (resultado y equipo de gestión) en un mal momento: - Tiene sesgo a EEUU y el comportamiento del S&P500 este año está cercano a cero %, quizás durante todo 2015 este argumento sería suficientemente pesado como para haber salido del fondo. Después de anuncio de la subida de tipos no es el momento de salir de bolsa norteamericana, las perspectivas son buenas a 12 meses para la bolsa americana - por el lado de la RF tienes sesgo a EEUU pero aunque el fondo tenga letras del tesoro de EEUU tiene una duración muy baja, aunque esta parte de la cartera

Por: Estela S.

Buenos días me gustaría que me aconsejaran uno o varios fondos para traspasar unos 100000 € que tengo en BBVA cartera conservadora, que lo esta haciendo realmente mal con pérdidas de mas de un 3% desde el verano. Me considero una inversora moderada con posiciones también en fondos mixtos y alguno de renta variable que lo están haciendo relativamente mejor o por lo menos con menores o similares pérdidas como es el caso de la cartera moderada del BBVA. Por tanto le pediría que fueran fondos con poca volatilidad, aunque la rentabilidad sea pequeña. Gracias por su respuesta. Un saludo

Hola Estela, Pioneer Euro Bond 13% JB Absolute Return 10% Carmignac Securite 12% Bluebay Absolute Ret 12% SLI Global Absol Ret Strat 14% Ethnea Aktive 14% Templeton Total Rerturn EUR 10% Salar Fund 15%

Por: YagoRosae

Estoy pensando comprar acciones de Grupo San José, ¿Como ve usted este valor de cara a 2016?

Por: Henri

Hola Diego, qué le parece el JPMorgan Emerging Markets Small Cap Fund como apuesta de riesgo para el año que viene, creo que con el castigo a emergentes puede valer la pena asumir algún riesgo e igualmente el Pictet Robotics como fondo sectorial, creo que el sector tiene mucho camino, ambos con un porcentaje pequeño. Gracias.

Hola Henri, Lo del % pequeño es importante. En emergente el problema no es la capitalización (Big or small caps) el problema es de país: prefiero estar en un gran banco Indicio que no en una pequeña cotizada de Brasil (como regla muy general). Nosotros mantenemos una pequeña posición a emergentes pero con cautela puesto que por valoración es una oportunidad pero existen una serie de riesgos que todavía no están claros. Emergentes sí pero con prudencia, con la idea de ir tomando posiciones. Nosotros preferimos ASIA Emergente frente a un fondo GLOBAL emergentes. --- Apuesta sectorial: Pictet Digital, mayor visibilidad

Por: Eva45

Hola Diego . Tengo el fondo Invesco Pan European Structured Equity Fund A Acc (LU0119750205) y para complementarlo había pensado contratar algún fondo de "e;RV Europea Cap. Flexible"e;. Estoy pensado en el Alken European Opportunities R (LU0235308482) que lleva rezagado ya algún tiempo o bien el Jupiter European Growth Class L EUR Acc (LU0260085492) que lo está haciendo fantásticamente bien este año, aunque no sé si le quedará mucho recorrido. ¿Con cuál de los 2 fondos se quedaría?¿Qué opina del géstor de Alken, que tiene mucho prestigio pero que lleva algún tiempo algo rezagado?. ¿Algún otro fondo similar que crea interesante en este momento?. Muchas gracias.

Hola Eva, Me quedo claramente con el Alken, es un momento excelente de entrada, tiene teconológicas de mediano tamaño que le han lastrado pero que están compradas a unos precios irrisorios. Precisamente lo que buscaría son fondos no similares y por lo tanto complementarios, Ejem: JP Morgan Equity Plus

Por: Miguelangel001

Buenos días Diego,tengo esta cartera formada por estos fondos,carmignac segurite,10,69%,bgf fixed income,10,69%,candriam bonds credit opportunities,7,12%,bgf funds european absolute,3,95%,dnca invest miuri,7,13%,henderson gartmore fund united kingdom,3,20%,nordea 1 stable,1 return,10,57%,kaldemorguen,7,12%,m&g dynamic,7,63%,dws top dividend,7,13%,robeco global Premium,7,12%,invesco stuctured,6,54%pioneer european potential,7,12%,ing health care,2,13%,robeco consumer1,78%,que le parece mi cartera para el año 2016,quitaria algún fondo,cuales serian los sustitutos,espero su respuesta,y reciba un cordial saludoy felices fiestas

Hola Miguel, En general decirte que me gustan los fondos pero tienes más de la cuenta, en términos de diversificación: - Añadir más producto no tiene que añadir diversificación necesariamente. Posiciones con menos del 5% las eliminaría, excepto que tengas un patrimonio muy elevado y busques a toda costa mucha diversificación

Por: TORIBIO FUENTES GALA

Hola diego:Quiero compra Duro Felguera,pero quiero que me aconsegeis pues se espera una gran revalorización en el 2016 pero, tengo miedo que le pase lo que a Abengoa. Por favor aconsejeme pues es la segunda vez que le formulo la misma pregunta.gracias..

Hola Torbio, Diversifique, compre un fondo de renta variable española de pequeñas y medianas compañías. Si no lo tiene claro un buen fondo es la solución: EDM Inversión

Por: JONAG

Sr.Gonzalez,me gustaria saber su opinión sobre los fondos de reparto de dividendos y mas concretamente JPMorgan Global Income, y el SISF EURP DIVIDEND MAXIM A EUR, son productos adecuados para un pequeño inversor que necesite rentas?? Considera otros mas interesantes?? Gracias de antemano y saludos.

Hola Jonang, Son Interesantes pero fiscalmente no muy eficientes. Nosotros estamos recomendado a nuestros clientes esos mismos fondos en clase de acumulación (pregunte a su banco o asesor financiero) y luego vendemos las participaciones correspondientes.

Por: telefonico

Hola Diego, quería saber su opinión sobre invertir en Certificados de Depósito de Triodos Bank, y luego que le parece la posición que tengo en dos fondos, representan un 2% de la cartera cada uno: Edmond de Rotchild emerging bonds C y el HSBC global investment funds-brazil bond class EC. Muchas gracias por su tiempo y un abrazo.

Sinceramente no hemos analizado los certificados de depósito, en todo caso y con independencia del banco diversifique por número de emisores

Por: telefonico

Hola Diego, tengo un 8% de la cartera en Cartesio Y y mi pregunta es si es buena idea invertir otro 8% en el Cartesio X, no hay solapamiento?, muchísimas gracias.

Sí, hay solapamiento. X - Menos % de renta variable (riesgo) Y - Más % de renta variable (riesgo) Elija mejor el que se adapte a su nivel de riesgo o el % que admite en bolsa

Por: Sonia 03

Hola Diego. Varios gestores "e;estrella"e; han creado sus propios fondos, Iván Martin (Magallanes), Fernando Bernad y otros ex Bestinver (AzValor), Firmino Morgado (W4I) etc%u2026 ¿Cuál de estos gestores le gusta más?. Estaba pensando contratar algún fondo de RV europea y me gustaría contratar algún fondo de estos gestores, ya que la motivación tiene que ser doble, el prestigio de sus fondos así como que invierten parte ó todo su patrimonio en ellos, lo que le da un plus a mí entender a estos fondos. Saludos y muchas gracias.

Hola Sonia, El estilo de gestión es similar (value) y siendo buenas casas puedes elegir las 3 para meter en cartera puesto que te aportarán diversificación, es muy complicado saber quién lo hará mejor.

Por: Rafa PC

Estimado Diego: ¿qué perspectivas tienen para el SP500 y el Nasdaq para el año próximo?

Hola Rafa, Según fundamentales: SP500 5% - 6% Nasdaq 8% - 9%

Por: ANGEL CARLOS TERREL LUNA

Seria buen momento para entrar en un fondo de materias primas,en Rusia o China para largo plazo viendo su caida anual?

Hola Ángel, Probablemente estamos cerca del suelo de las materias primas pero no parece el momento adecuado, quizás un poco precipitado pero con potencial la idea, no perdería de vista la idea. En todo caso, le recomiendo un fondo diversificado de MMPP

Muchas gracias a todos por sus preguntar. Si lo desean podemos seguir el consultorio por: dgonzalez@bull4all.com o @bull4all

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