Consuelo Blanco, Responsable de fondos de Estrategias de Inversión
Artículos publicados de Consuelo Blanco en Estrategias de Inversión
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Algunas gestoras se plantearon el año pasado cambiar el nombre a algunos de sus fondos a nombres más atractivos y la "coletilla" sostenible para poder dar una segunda vida a fondos que estaban dormidos. Pero según se ha visto, no es suficiente con ese lavado de cara y añadir ASG, sino que tal parece que los inversores buscan más allá de las siglas, al menos así lo demuestran los flujos de los 5 fondos del Reino Unido que cambiaron su nombre a inicio del 2022.
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Tras casi tres años de flujos anuales positivos a los fondos cotizados con sello ASG, mayo trajo sequías e incluso reembolsos en la parte de renta variable. Queda por ver si en junio la tendencia es la misma o ha cambiado. Aunque consideramos que, dada la fuerte volatilidad y caída de mercados, estará marcado como el segundo mes consecutivo de salidas.
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Los bancos de inversión apuntan a proyecciones más alcistas en el petróleo, hay quienes lo ven en los 140 dólares, como Goldman Sachs, e incluso rondando los 175 dólares como el mayor banco estadounidense JP Morgan. Un potencial alcista nada desdeñable que sigue dando batería a Rusia y una oportunidad a los inversores en el sector energético, ya que el gas tambien apunta maneras, abriendo la oportunidad a que fondos mutuos y cotizados que invierten en compañías ligadas a energías fósiles sigan haciéndolo bien. Recordemos que hay gestores value que se "subieron al carro" de la energía hace ya varios meses y los resultados están a la vista y aún siguen pensando seguir invertidos en el sector. Por ello proponemos algunas estrategias de inversión más diversificadas que incluyen las clásicas acciones de bolsa como Repsol, Tubacex, Técnicas Reunidas y otras.
La inversión de impacto en el mercado español de capital privado se ha consolidado, en especial en los de capital riesgo, con un incremento del 33% en los activos gestionados, lo que supone 5 veces más que hace tres años, según muestra el estudio realizado por SpainNAB y el Esade Centre for Social Impact. El tamaño de la inversión de impacto en España a cierre del año pasado rondaba los 2.400 millones de euros, y en la que participan, además de los fondos de capital riesgo otros actores destacados. Se espera que siga creciendo a un ritmo destacado en 2022.
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En la conferencia de hoy la gestora española Tressis comentó sobre la inflación, riesgo de estanflación, ralentización del gigante asiático y su visión de inversión. En este sentido la apuesta es mayor por bolsa americana, sectores defensivos y aquellas empresas de calidad y poder de compra. En fases de corrección como las actuales hay oportunidades de inversión pero siempre siendo selectivos y prudentes. En bonos comentaron que lo peor podría haber quedado atrás, y por tanto se nota optimismo en este sentido.
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Mientras que el presidente Joe Biden anuncia nuevas acciones para impulsar el desarrollo doméstico de la energía solar, Europa impulsa a las energías renovables mediante un ambicioso proyecto llamado Plan REPowerEU. Aumentando el objetivo principal para 2030 de energías renovables del 40% al 45%, duplicando la capacidad solar fotovoltaica para 2025 e instalar 600 GW para 2030, y así acabar con la dependencia de los combustibles fósiles rusos.
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Tras varios meses de nublados oscuros, los inversores están con las redes dispuestas para pescar esos valores que estén baratos. Aún quedan nubes pero se ven algunos destellos entre ellas, incluso en aquellos sectores donde hubo la mayor intervención gubernamental. No obstante, hay que ser conscientes de que persisten las dudas sobre la estabilización de la economía tras varios cierres por esa política de Covid 0 y su muy golpeado sector inmobiliario. Sin embargo, se acerca el vigésimo Congreso del Partido Comunista, donde es de esperar que Xi Jinping asegure su tercer mandato.
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En estos cinco meses del año es difícil encontrar índices que se encuentren en terreno positivo. Si vemos el MSCI al 3 de junio únicamente encontramos un mercado en positivo en EMEA y tres en Américas, el resto de los índices siguen marcando números rojos. En cuanto a los fondos de inversión en la base de Morningstar, los números rojos abundan, pero hay claras excepciones, algunas de la misma gestora, pero diferentes estrategias. Cabe comentar que entre las gestoras con fondos más rentables son aquellas boutiques independientes. No hay en el Top 10 fondos de gestoras bancarias.
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Si ya había millones de personas que vivían en la sombra del hambre, la guerra en Ucrania vuelve a poner de manifiesto la potencial crisis alimentaria a la que nos enfrentaremos en poco tiempo. Como comenta el estratega global de JPMorgan, David Kelly, "La producción de alimentos también se ha visto afectada por una serie de desastres. Una gripe aviar global ha provocado un aumento en los precios del pollo, el pavo y el huevo. La guerra de Ucrania ha frenado las exportaciones de cereales rusos y ucranianos y ha disparado el precio de los fertilizantes. Y las condiciones de sequía y la escasez de mano de obra están contribuyendo a un aumento en los precios de las frutas y verduras en los EE. UU. y otros países". Es necesario que inversores comprometidos con esos fondos ESG y que comparten los ODS de Naciones Unidas inviertan en aquellas empresas que están invirtiendo para aumentar la producción alimentaria y ayudar a aliviar los riesgos del hambre.
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Los inversores siguen apostando por los fondos de inversión, así se ha visto en lo que va del año. Sin embargo, los mercados no apoyan y de ahí la caída de casi 3.000 millones de eurosen el patrimonio de la industria, principalmente en las categorías de renta variable internacional y globales. Entre las instituciones com mayores contracciones mensuales en patrimonio son BBVA y Caixa. Los fondos garantizados han sido algunos de los beneficiarios de los parapalos del mercado, con gestoras que han aprovechado las subidas de tipos de interés para comercializar este tipo de productos para inversores más conservadores.
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A pesar de las caídas de los mercados, los inversores siguen poniendo su dinero a trabajar y evitar que el monstruo de la inflación se coma sus ahorros. Sin embargo, los flujos netos del año, hasta mayo, paliceden respecto a los alcanzados en el mismo periodo del 2021. Y no es de extrañar, ya que los inversores están poniendo el dinero a trabajar pero con cautela, por ello, no es de extrañar que sea la renta fija la que acapare la mayor parte de esas captaciones netas.
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Después de un primer trimestre de silencio por parte de los ejecutivos de compañías como Uber, Shopify, Charles Schab, entre otros, el mes de mayo ha estado marcado por la vuelta de la compra de acciones por parte de esos y otros ejecutivos. Es una actividad habitual, y generalmente sirve de señal para el resto de los inversores, al menos en el pasado. ¿será así esta vez?
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Las operaciones corporativas entre gestoras internacionales sigue la trayectoria de años pasados. Algunas de las razones es la búsqueda de creación de sinergias, reducción de costes y aumentar la oferta de estrategias para los clientes. Con esta operación claramente es la búsqueda de mayor tamaño y posiciones de liderazgo en estrategias específicas, como en crédito alternativo global.
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Esta semana hacemos mención especial al informe de BofA llamado el Flow Show, ya que con el final de mayo y con unos indicadores que apuntan a un posible rally de verano, vale la pena tenerlo en cuenta para aquellos que están en las trincheras esperando a disparar el latigillo de las compras.
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Según el informe del servicio de estudios de BME, el conjunto de empresas del IBEX 35® muestra una estructura sectorial defensiva frente a entornos de inflación y subida de tipos de interés reales. Según un estudio realizado por la gestora británica Schroders sobre el comportamiento sectorial de las acciones americanas frente a una coyuntura inflacionista entre 1973-2020, industrias como la energía, el sector inmobiliario, los bienes de consumo o las utilities, entre otras, generan, de media, rentabilidad real positiva frente a situaciones inflacionistas.
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En la edición 33 del estudio Janus Henderson Global Dividend Index se muestra que los dividendos a nivel global alcanzaron la nada despreciable cantidad de 1,47 billones de dólares, cifra récord y considerando que dicha recuperación fue impulsada por un número limitado de empresas y sectores de algunas geografías, ya que el sector financiero europeo no comenzó a pagar dividendo sino hasta lel final de 2021. A pesar de que el informe dice que espera patrones más normales de crecimiento de dividendo en 2022, durante el primer trimestre del 2022 los dividendos aumentaron un 11% hasta los 302.500 millones de dólares, un récord, siendo los sectores de petróleo y minero los de mayor fuerza y por tanto los mercados emergentes marcan un crecimiento del 41,5%.
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Las actas de la Reserva Federal publicadas hoy indicaron que los funcionarios están preparados para seguir adelante con múltiples aumentos de las tasas de interés de 50 puntos básicos. Además dijo que es posible que la política deba pasar de ser "neutral" a un territorio "restrictivo", aunque muestran esperanza de poder reducir la inflación, aunque muestran preocupación por los riesgos de la estabilidad financiera.
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Virginie Maisonneuve, directora global de inversiones de Renta Variable de Allianz Global Investors estuvo por Madrid y comentó su visión respecto a las posibilidades de inversión bajo un escenario macro con retos importantes y donde no descarta una recesión para las economías desarrolladas. Comentó que hay una desaceleración mundial sincronizada, donde China ha comenzado antes y por tanto podría salir antes.
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Aparentemente se comenta que en las guerras todos salen perdiendo, pero aún queda por ver... Existen eventos que potencian que algunos saquen provecho de las circunstancias, y tal es el caso de los productores de petróleo, cuyas acciones se han visto aupadas en lo que va del año. Pero también lo son los productores de aquellos granos o cereales producidos en Ucrania y que están en peligro debido a una guerra que alcanza su cuarto mes.
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A pesar de un cierto desánimo en la inversión ASG en lo que va del año, con los flujos mayormente dirigidos a sectores como energía fósil, hacen languidecer las entradas a fondos con sello ASG. Sin embargo, según el segundo estudio realizado por la gestora norteamericana con presencia global, Capital Group, los clientes demandan este tipo de estrategias con la intención de generar un impacto medioambiental, social y de gobierno corporativo pero dos tercios de ellos vía gestión activa. No obstante, sigue habiendo desafíos para los gestores en cuanto a la calidad y accesibilidad de los datos, así como inconsistencias en las calificaciones ASG.
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Las entidades españolas llevan unos años ofreciendo servicios de gestión discrecional de carteras como parte de su oferta a clientes de banca pricada. De esta manera, los últimos datos provenientes de Inverco al cierre de marzo, muestra que más del 50% del patrimonio en Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) distribuidas en España se canalizó a mediante la gestión discrecional o asesoramiento, mientras que casi el 40% ha sido vía comercialización.
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Como ya lo han hecho en sus cartas trimestrales, dieron un repaso a la exposición de sus carteras, el potencial de revalorización de las mismas así como una exposición muy clara y completa respecto a su tésis de inversión en empresas productoras de petróleo y gas. Para ellos, este sector no es un tema menor ni nuevo, lo llevan analizando muy de cerca desde hace más de 5 años, cuando tuvieron su primera posición en energía. Ahora el sector pondera un 45% en su cartera internacional y comentan que hace de esta cartera una cartera conservadora y preparada para hacer frente a la inflación.
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El mercado ibérico sigue atrayendo a gestoras internacionales, que en un afán de estar lo más cercano a sus clientes desembarcan en España, siendo la forma óptima de cubrir las necesidades de sus clientes. En esta ocasión es el turno de Wellington Management Europe GmbH, que aunque desde 2004 han estado trabajando con cllientes en Iberia con soluciones de inversión innovadores de renta variable, multiactivos
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No todas las acciones pagan o deben pagar dividendos, pero un flujo de ellos constante y confiable proporciona un buen escudo para el rendimiento de una cartera.
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Las actuales condiciones de los mercados financieros generan desconfianza entre los inversores/ahorradores. No encuentran refugio y no es exagerar, pero basta ver el comportamiento de los activos en lo que va del año y el tifón ha sido de magnitudes insospechadas. Los sobrevivientes de esta debacle han sido el petróleo (+44,5% en el año), las materias primas (+31,4%), el dólar americano (ya sea contra el euro, el yen o incluso el dólar australiano) y en menor magnitud el oro (+3%). Los inversores siguen buscando un refugio hasta que se asienten las aguas y puedan volver a los activos tradicionales, sin hablar de las criptomonedas que también se han pegado un buen tropezón.
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La industria de gestión de activos se encuentra en un estado de constante desarrollo y evolución, con gestoras y aseguradoras que compiten para encontrar nuevas formas y productos para diferenciarse de sus competidores y atraer a inversores. En los últimos años hemos visto una cierta priorización vehículos de gestión pasiva, que hacen que las comisiones sean más transparentes, pero además hay un énfasis en las inversiones ASG. Sin embargo, hay preguntas que persisten y que en la nota diferentes expertos darán respuesta a las mismas.
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Abril fue un mes de altibajos (más bajos que altos) para los mercados y para algunos sectores en particular. Las acciones de biotecnología, sobre todo las de pequeña y mediana capitalización bursátil, siguieron cayendo a pesar de una perspectiva de largo plazo positiva, y es esa perspectiva la que aquel inversor que esté pensando entrar en el sector debe primar. Habrá momentos como los actuales, pero en el largo plazo es un sector con permanencia, crecimiento y potencial
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La decisión de Rusia en la semana pasada de realizar pagos a los tenedores de dos bonos soberanos rusos denominados en dólares provocó un gran repunte en el sector. A pesar del repunte, las probabilidades de incumplimiento implícitas en el mercado de swaps de incumplimiento crediticio (credit-default swap market CDS) seguían siendo excepcionalmente altas en los horizontes de uno y cinco años. Una exención que permite los pagos de bonos sobre la deuda soberana rusa de fuentes autorizadas por el Departamento del Tesoro vence el 25 de mayo. A menos que se extienda, esto podría desencadenar un incumplimiento el 27 de mayo, cuando vencen los pagos de cupones.
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A pesar de las fuertes caídas de los mercados durante el mes de abril, los fondos con etiqueta ASG siguen acaparando flujos de entrada a un ritmo aparentemente imparable, sobre todo en América, ya que en Europa según los últimos datos de Morningstar los flujos hacia fondos cotizados ASG ascendieron a menos de la mitad del patrimonio que llegó en el cuarto trimestre del 2021. Cabe considerar que el apetito en Europa lleva varios años por delante del que se ahora surge en América, con lo que cabe considerar este diferencial de tiempo en ambas regiones.
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La industria de gestión de activos lleva años afrontando un entorno de presiones en comisiones, incremento en costes derivado de la digitalización y requerimientos regulatorios, mayor competencia tanto en productos como de gestoras independientes e internacionales, a lo que se suma también las aseguradoras con productos de inversión atractivos y con una eficiente gestión del riesgo, rasgo distintivo de este tipo de instituciones. Es por ello que hemos sido testigos de un proceso importante de fusiones y adquisiciones, no solo a nivel internacional sino también a nivel nacional. Pero también hay que desarrollar asociaciones estratégicas que permitan crean sinergias, como apunta el último estudio The Cerulli Edge - Global Edition.
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Los inversores siguen apostando por los fondos de inversión como forma de canalizar sus ahorros/inversiones, al menos así lo vuelven a mostrar los datos dados a conocer por Inverco al mes de abril. Aunque el patrimonio de la industria se vio deteriorado por la rentabilidad de las diferentes clases de activos (principalmente los fondos de renta variable internacional), el apetito por los fondos se mantuvo como lo mostraron las suscripciones. Y en este sentido, destacar aquellos de renta fija que absorbieron buena parte de los flujos. En este sentido, en la siguiente nota analizaremos los fondos de inversión en renta fija que han logrado rentabilidaes positivas en los últimos 12 meses, su composición de la cartera y datos destacados.
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La intensa demanda por parte de los inversores institucionales de EE.UU. por la incorporación de análisis ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), ha hecho que las gestoras actúen de manera rápida. Así, en los últimos cinco años, las gestoras activas en Norteamérica han invertido significativamente para establecer equipos de analistas y estructuras corporativas suficientes para garantizar la calidad del análisis ASG como parte de sus procesos de inversión. Sin embargo, la creciente demanda de los inversores institucionales no muestran aún una correlación en las comisiones de Renta Variable de EE.UU. pero si en aquellos mandatos de Renta Variable Emergente.
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Los inversores se encuentran ante un panorama lleno de incertidumbres, tanto por el lado de fuerza que apliquen los Bancos Centrales a la espiral inflacionaria, como a la capacidad de las empresas por cumplir con las expectativas y poder pasar precios. Si las Big Tech no lo consiguen y muestran caídas de doble dígito, qué se puede esperar para empresas de menor tamaño. Sin embargo, no todo está perdido, llevamos tan solo 4 meses del año y quedan curvas por sortear. Los fondos de crecimiento o growth muestran, al igual que la mayoría de los índices, caídas de doble dígito en promedio. Sin embargo, en el caso de los fondos de RV Europa crecimiento ceden más moderadamente.
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Si bien, las prácticas ASG aplican a todas las clases de activos,hasta ahora es la Renta Variable la que los aplica en mayor medida. No obstante el resto de clases evolucionará hacia una aplicación de las prácticas ESG. En el caso del mercado cambiario, se podrán ofrecer tarifas más bajas a quellas empresas que alcances sus objetivos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo.
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A pesar de una caída en el patrimonio de los fondos ASG durante el primer trimestre del 2022, la proporción del patrimonio total de la industria de fondos aumenta en el trimestre. Mientras el patrimonio cae en casi todas las entidades, las aseguradoras salvan el trimestre, no obstante, son las entidades bancarias las que acaparan el mayor porcentaje de patrimonio ASG gestionado.
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Latinoamérica abarca una extensión de 19,2 millones Km2 en la que viven más de 665 millones de personas de las cuales cerca del 15% estan en pobreza extrema. Es una región rica en recursos naturales pero también humanos. El Covid-19 impactó seriamente a la región, que se caracteriza por un alto porcentaje de economía sumergida que a pesar del confinamiento decretado en otras regiones, en este caso o salían a intentar ganarse la vida o morirían pero no solo de Covid sino de hambre ya que la tasa de pobreza extrema en 2020 ascendía a más del 13%. El PIB registró la mayor caída de un siglo, sin embargo, tras una intensa campaña de vacunación y la apertura de algunos de sus principales mercados de exportación ha logrado comenzar a levantar cabeza. Se espera que el 77% de las empresas españolas en la región aumenten sus inversiones durante este 2022, lo que habla de la importancia de la zona para España. Por otro lado, el volumen de la inversión latinoamericana en España logró una recuperación en 2021, registrando una inversión de 1.044 millones de euros, alcanzando el mayor número de proyectos greenfield histórico recibidos desde la región, según apunta el ICEX.
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En esa serie de revisiones a las asignaciones de activos que comenzamos hace unos días, es el turno de DWS, de la mano de sus expertos Stefan Kreuzkamp (CIO) y Sean Taylor (CIO APAC), quienes inciden en un proceso desglobalización que se hizo presente durante la pandemia, dejando ver lo dependiente que es la economía global de ciertos mercados o países, y que generó disrupciones en las cadenas de suministros, y que ahora con la crisis Rusia/Ucrania se ha hecho patente. Desde luego, "el mundo no volverá a ser el mismo". Si los mercados de valores lograron gestionar relativamente bien "el primer golpe" es de suponer que "se irá complicando en los próximos meses" . . .
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La tarea de asignación de activos se complica, no solo para los estrategas que se dedican a ello, sino para los que en cierta manera deciden poner su dinero a trabajar. Es por ello que a menos que se cuente con un asesor muy especializado y experimentado, para el resto de inversores la tarea se complica a menos que se decida ir por fondos especializados en la asignación global. Aquellos que tengan una combinación y diversificación de activos tal que el trabajo del inversor solo consista en realizar la compra de las participaciones que se deseen y vía el mejor distribuidor. En la siguiente nota se analizaran dos fondos de asignación global (mixtos moderados) que tanto en el corto como largo plazo han dado resultados satisfactorios, cuyos procesos de inversión son robustos y cuyo personal cuenta con la suficiente experiencia para poder sortear el momento de mercados que se nos presenta. Son dos fondos que el inversor debería tener en el radar, uno de Capital Group y el otro de Ruffer.
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La industria de fondos y sociedades de inversión ha pasado un primer trimestre en el que su patrimonio se ha visto afectado por las rentabilidades negativas de muchos activos, que no pudieron ser compensadas por el apetito inversor, que ante unos tipos de interés bajos impulsan a que los inversores estén en modo risk-on ante la falta de aquellos tan añorados depósitos a plazo fijo que solían remunerar de manera atractiva el ahorro. Y a pesar de haber sido un trimestre difícil en términos de rentabilidad, las gestoras independientes logran capear el temporal y refuerzan su atractivo entre los inverosres.
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