Consuelo Blanco, Responsable de fondos de Estrategias de Inversión
Artículos publicados de Consuelo Blanco en Estrategias de Inversión
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Perdura el tono bajista, pero menos de lo que era en marzo. El Fund Manager Survey de abril apunta a algunos riesgos de cola, donde el riesgo a Rusia/Ucrania pasa al último de la lista, siendo el número 1 el de recesión. Hay un posicionamiento de "sell the rally" o lo que es lo mismo "vender el repunte". El optimismo respecto al crecimiento económico se ha visto deteriorado y se encuentra en niveles mínimos históricos. Se observa una sorprendente desconexión entre el crecimiento global y la asignación a renta variable, pero la consigna parece ser "vender el repunte"...Los inversores europeos algo más escépticos respecto a la economía, incluso en 2023.
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La inflación ha pasado de ser transitoria a ser perniciosa, y algunos economistas incluso consideran que estamos en una espiral de precios y salarios al estilo de los años setenta. Con esto en mente, los inversores deberían reposicionar sus carteras para un entorno inflacionario, rotando hacia sectores o clases de activos que tienden a funcionar bien durante periodos como el que estamos viviendo. En teoría, las acciones deberían ofrecer un amortiguador contra la inflación, ya que el aumento de los precios debería corresponder a un aumento en los ingresos nominales y con ello, impulso al precio de las acciones, pero no todas las acciones se comportan igual. De ahí que las gestoras estén haciendo unos ajustes a sus asignaciones y en esta ocasión es MFS que apuesta por compañías/sectores valor.
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La incertidumbre creada por la guerra, las politicas monetarias restrictivas por incrementos en inflación y sus efectos en los resultados empresariales y demanda del crédito han disminuído la visibilidad significativamente. Es por ello, que en esta serie de notas tocaremos el tema con aquellas gestoras que han hecho público su revisión de asignación de activos y expectativas para el segundo trimestre de este turbulento 2022. En esta ocasión toca ver la asignación vía ETFs con una gestora galardonada por sus estrategias tan diversificadas como WisdomTree.
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Estamos en la primera guerra europea en la era ESG, Muchas empresas internacionales han tomado la decisión de retirarse de Rusia (entre las españolas están Inditex, Indra, Meliá, Repsol, Acerinox, Iberia, entre otras extranjeras como Ikea, Netflix, Levi Strauss, Apple....). tanto como medida para apoyar las sanciones impuestas por occidente, como por evitar el riesgo, incertidumbre y la mala publicidad de permanecer en Rusia.
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Bajo un trimestre marcado por incrementos en la volatilidad derivada tanto de los eventos geopolíticos y el impacto en ciertas materias primas tan demandadas sobretodo por Europa, vale la pena hacer una revisión a las expectativas de las diferentes clases de activos. El escenario ha cambiado desde finales del 2021 y las asignaciones deben ajustarse. La visibilidad es escasa aún ahora, a más de un mes de la guerra y aún se desconoce la "fuerza" con la que la Fed actúe en su política monetaria.
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El entorno macro ha influido en los mercados financieros durante el trimestre y por consiguiente en la industria de fondos y sociedades de inversión, que ha visto aminorado su patrimonio durante el primer trimestre del 2022, debido principalmente por las caídas en los precios de los activos que no pudieron ser compensadas por las captaciones. La distribución sigue centrada en los bancos, que son las entidades que acaparan la mayor cuota de patrimonio bajo gestión.
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Termina el primer trimestre de un año que se vislumbraba lleno de turbulencias, pero creo que ninguno pensaba que la guerra fuera a estallar. No obstante, a finales del mes de marzo se percibió una cierta relajación de las tensiones geopolíticas y eso animó a algunos inversores a aprovechar para invertir de manera diversificada vía fondos.
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Como se comentó en la nota anterior, iremos actualizando la visión de algunas gestoras de cara al segundo trimestre del año, tras unos primeros meses marcados por una fuerte volatilidad en los mercados, elevadas presiones inflacionarias que se han visto agravadas por la guerra entre Rusia y Ucrania, y políticas monetarias restrictivas tras años de expansión monetaria. Con esto en mente, comenzaremos con la gestora italiana con fuerte presencia en Europa y que desde noviembre de 2018 decidió apostar por el mercado español, con la apertura de su oficina con Bruno Patain como responsable. La gestora mantiene una posición cautelosa, con neutralidad en dólar, en renta variable y sobreponderación en crédito grado de inversión tras las ampliaciones de spreads.
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La mayoría de las gestoras suelen hacer una revisión periódica de su Asset Allocation. Algunas lo hace de forma mensual y otras de forma trimestral. Pero tomaremos como arranque la nota que semanalmente produce Michael Hartnett de BofA y que en esta ocasión, al cierre del trimestre, comenta sobre los posibles "pain trades" de cara al segundo trimestre de 2022. Posteriormente haremos una actualización de la visión de una serie de gestoras tras estos primeros meses del año marcados por volatilidad y el conflicto bélico, y que productos podrían funcionar dado el actual entorno. A lo largo de la semana publicaremos una nota por gestora y los fondos que nos gustan de cada una de ellas según su focus list, y con ello, los lectores puedan recomponer su cesta de fondos, siempre considerando aquellos que mejor se adapten a su perfil de riesgo y necesidades de inversión. Cabe la pena recordar que las inversiones hay que dejarlas madurar en el tiempo.
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A pesar de las palabras de la ministra Nadia Calviño el pasado 25 de marzo "no se llegará a los dos dígitos en la media del conjunto del año", el último dato dado a conocer ronda ya el 10%. La inflación de marzo del 9,8% es el dato más alto desde 1985 y los impactos en cuanto a la financiación, inversión, consumo y crecimiento presentan un nuevo paradigma para alguna generación de inversores. Es difícil recordar como vivíamos en aquellos años, pero habrá que prepararnos para lograr proteger nuestras carteras.
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Tras más de un mes del estallido del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, con unos vaivenes significativos en los mercados, donde "han pagado justos por pecadores", el posicionamiento de las carteras ha virado de sectores a geografías, donde nuevamente vuelve EE.UU. como pilar central, con foco en empresas de calidad y pagadoras de dividendo, pero también en HY americano de corto plazo. Otro pilar es Asia, debido a su demografía, crecimiento y en el caso de China por una política monetaria en sentido opuesto al de otras economías.
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La turbulencia de los mercados desde el arranque de este primer trimestre hacen una tarea complicada para los selectores en cuanto a la asignación de activos. Si bien, el 2022 se vislumbraba un entorno de volatilidad, favorecedor para el lucimiento de la gestión activa, no había quien descontara el escenario en el que nos encontramos, uno con mayores presiones inflacionarias a las previstas, resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania, poniendo en entredicho algunas estimaciones de crecimiento económico. La búsqueda de alpha perdida es una tarea primordial en estos tiempos. Algunas recomendaciones son las siguientes:
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Tras casi tres años de cuarentena transfronteriza, decenas de miles de viajeros cruzaron el domingo en ambas direcciones entre China Continental y Hong Kong. La afluencia de ciudadanos chinos a Hong Kong será un impulso, muy necesario, para la maltrecha economía que se prevé se habrá contraído un 3,2% en 2022. Los analistas prevén un crecimiento de las ventas al por menor de entre el 10% y el 20% este año.
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SPIVA (S&P Indices Versus Active Funds), en su habitual análisis del desempeño de la gestión activa vs aquel del índice de referencia en horizontes de inversión de 1, 3, 5 y 10 años, ahora toca el turno a los gestores de renta variablle europeos que gestionan acitvamente fondos denominados en euros y en libras, y algunas otras divisas europeas. La nota se centra en los fondos denominados en euros, en la que se observará como 6 de cada 10 fondos de renta variable española superó a su índice de referencia en 2021, año especialmente bueno para aquellos fondos value.
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En un mundo donde se hace tanto hincapié en la inversión sostenible, se hace muy necesario una taxonomía financiera que aclare que significa verdaderamente ser sostenible. La UE ha sido pionera en la puesta en marcha de actividades en torno a actividades económicas sostenibles y de taxonomía, con la finalidad de lograr la reducción y mitigación de emisiones dentro de un Pacto Verde de la UE. Según el estudio realizado por Clarity AI, solo uno de cada diez fondos tiene más del 10% de ingresos "verdes"
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La fuerte dependencia europea al gas ruso pone a la región en una encrucijada, ya que por un lado quieren seguir imponiendo restricciones a Rusia y pero la alta dependencia a un proveedor tan importante como Rusia agudiza la preocupación por las interrupciones del suministro y ha abierto el debate respecto que por mucho que no se quiera depender de dichos combustibles fósiles hasta ahora existe un déficit de energías verdes. La UE depende en un 40% del gas ruso, por lo que la encrucijada persistirá en el medio plazo, a menos que el hidrógeno entre en la solución de la ecuación.
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Entre todo el ruido geopolítico y su impacto en los mercados de renta variable y renta fija, el incremento en la correlación de algunos activos, la pregunta natural que nos surge es ¿Cómo ha sido el comportamiento de los bonos denominados en renminbis ya que claramente era un activo descorrelacionado, pero y ha sido así durante este último mes? Pues bien, toca el turno de confirmar o desmentir esta hipótesis de inversión.
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Los inversores y las empresas de gestión se apresuran a tomar medidas respecto a sus posiciones en valores rusos y valorar los daños a precios de derribo como los actuales. Si bien se ha hablado de otra gestora como Pimco y su exposición a la deuda rusa, ahora toca el turno a la mayor gestora de fondos (activos y pasivos) a nivel mundial. Según comunica la gestora, ha reconocida pérdidas de sus posiciones en activos rusos tras la fuerte caída de la valoración a mercado (mark to market) de los mismos.
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En el mundo financiero seguimos usando mucha terminología en inglés. Una de ellas es el famoso SPLIT que llevan a cabo algunas empresas. Otras lo que hacen es lo contrario, es decir, un reverse split. ¿Pero en realidad que quiere decir esto y que implicaciones tiene para el precio de la acción?
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Desde comienzo del año, los mercados de acciones de Latinoamérica, o mejor dicho Iberoamérica, han sido un refugio para los inversores internacionales, ya que muchos de ellos son productores destacados de algunas de las materias primas cuyo precio se ha visto disparado por una demanda acumulada como por la guerra. A principios de marzo publicamos una nota sobre los fondos de renta variable Latinoamericana, y ahora a finales del mismo mes hacemos una recapitulación. La insistente alza en el precio de las materias primas y una política monetaria que se había adelantado a las presiones inflacionarias, ha hecho que la región goce del beneplácito de los inversores extranjeros, que han inyectado cerca de 15.000 millones de dólares en lo que va del año en las bolsas de valores a trabajar.
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Hace unas semanas comparábamos esta situación con la crisis Rusa de 1998, cuando hubo default o impago de la deuda y generó un tsunami en los mercados. Y ahora nos encontramos 24 años más tarde con esta encrucijada. Tras las sanciones impuestas por occidente al Banco Central ruso, con interrupciones en las transacciones financieras, esta semana será la prueba de fuego si realmente como dijo el Ministerio de Finanzas atenderán a sus obligaciones en teimpo y forma, a pesar de que Putin haya dicho que pagarán en riblos y al tipo de cambio establecido por el Banco Central ruso para los residentes de "países que participan en actividades hostiles". Una de las gestoras que podría verse impactada en caso del default ruso sería Pimcom por casi 2.600 millones de dólares.
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Si bien a finales del año pasado ya se escuchaba, de manera remota, sobre la posibilidad de llegar a una estanflación, hoy día se ha convertido en el escenario central para muchas gestoras. ¿Pero realmente que quiere decir este término económico? Además, ¿que datos o factores hacen de este un escenario central? Por otro lado, habiendo entendido lo que es, ¿cómo influye a la hora de invertir? Pues en esta nota educativa trataremos de cubrir todas estas preguntas
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La eliminación de Rusia de los índices bursátiles o benchmarks hace necesario que las gestoras tomen medidas en favor de sus clientes. Algunas de ellas ya se han llevado a cabo, como ha sido la suspensión del cálculo del NAV pero se requerirán algunas otras. Los efectos "post-guerra" aún están por venir y serán de magnitudes que desconocemos aunque las podemos imaginar.
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La mayoría de los inversores adinerados emergentes (menores de 45 años y que ganan al menos 125.000 dólares al año y con activos invertibles menores a los 250.000 dolares) aún no confían del todo a las plataformas de inversión exclusivamente digitales, así comenta Cerulli Edge.
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La invasión rusa a Ucrania ha alterado el orden mundial. Ese orden mundial que estaba presente en la forma de invertir de algunas personas e instituciones, muy enfocado al cambio climático y menos enfocada en la parte social. Muchas movilizaciones y conferencias, unos a favor otros con serios cuestionamientos de las premisas de las actividades ESG proclamadas por algunas empresas y gobiernos. La crisis de Ucrania pondrá de manifiesto quien es quien y sacará a flote el "lavado ESG", con algunos mirando hacia otro lado....Este es el momento de la verdad!!!
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La fuerte preocupación que parece imperar sobre los gases de efecto invernadero ha derivado en el comercio de derechos de emisión, que es un instrumento de mercado mediante el que se crea un incentivo o desincentivo económico que persigue un "beneficio medioambiental". En 2005, con la intención de alcanzar los objetivos de reducción de emisiones acordados en el marco del Protocolo de Kioto, la Unión Europea (UE) creó el primer régimen internacional de comercio de derechos de emisión del mundo, que hoy es el principal mercado de carbono a nivel global. Los derechos de emisión EUA son un coste que lo tienen que pagar aquellas empresas que emiten CO2. La UE asigna a cada país una cantidad de derecos de emisiones, que éstos a su vez asignan en subastas públicas donde cualquier generador puede comprarlos/venderlos.
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Las expectativas eran muy positivas para la renta variable europea en este 2022, y con ello, para la renta variable iberia debido a que el escenario (según lo marcaban varias casas de análisis) eran de menos a más según avanzaría en 2022. Sin embargo, la guerra en Ucrania traerá fuertes impactos económicos a la región, sobretodo por el lado del precio de las materias primas que empujarán las ya altas presiones inflacionarias. El recrudecimiento de la inflación traerá algunas consecuencias nocivas para el consumo y la inversión, provocando una caída en la actividad económica. Iberia, una región que se había quedado rezagada en términos de crecimiento, apuntaba a ir de menos a más en este 2022, pero ahora todo está entredicho.
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El 10 de marzo de 2022 se cumplirá un año desde la llegada del Reglamento de Divulgación de Finanzas Sostenibles (SFDR) y los fondos ESG han experimentado un crecimiento extraordinario. Las nuevas divulgaciones de ASG pero el lenguaje sigue siendo ambiguo, llevando a los analistas a endurecer los criterios para marcar los fondos que son inversiones sostenibles.
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Si el lector lleva tiempo en los mercados, recordara las crisis financieras de los 90's. Primero fue la crisis del tequila en México y posteriormente, en 1998 fue la crisis vodka, de la deuda rusa, exacerbada por la crisis asiática y posteriormente el default de la deuda de Argentina ya entrados en la nueva década, y todas estas crisis tuvieron impactos significativos en los mercados mundiales, tanto de renta variable como de renta fija y cambiario. Según hemos podido leer hoy al estratega Ben Laidler, la situación hoy es muy diferente.
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Si bien, Latinoamerica es considerada por algunos inversores un mercado "nicho" entre los emergentes y a diferencia de hace un par de décadas era un área tan atractiva que muchas gestoras conseguían mandatos de inversión regionales. Sin embargo, el apetito se fue menguando y tanto es así que incluso algunas gestoras eliminaron este tipo de estrategias de sus anaqueles. Pero cabe comentar que es una de las regiones ganadoras no solo en febrero sino en lo que va del año.
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Si ya se vislumbraban en 2021 como refugios ante escenarios inflacionarios, los últimos acontecimientos en Europa han exacerbardo la tendencia alcista de las materias primas, con estrategias más resistentes que otras. Tras años de reducida inversión de capital en varios sectores de materias primas aunado a disrupciones en las cadenas de suministro y las tensiones geopolíticas, no solo de Rusia sino también aquellas que pudieran darse en este 2022, han vuelto a posicionar al sector como uno de esos pilares necesarios en las carteras.
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El fondo petrolero de Noruega, uno de los más grandes del mundo con activos de 1.300 billones de dólares, ha comentado que se deshará de sus inversiones rursas como parte del paquete más amplio de apoyo a Ucrania, intensificando así la presión financiera internacional hacia Rusia.
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Estoy segura que el titular les llamó la atención pero ya veremos que nos respondió ChatGPT. Recientemente he leído sobre este prototipo de cjatbot de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI en 2022 y que se especializa en el diálogo. Incluso Patricia Botín escribió en LinkedIn hace unos días sobre este desarrollo. Y pues bien, veamos que dice sobre la mejor estrategia para invertir en bolsa y también sobre la clase de activo que ganará en 2023
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La tan esperada carta anual de Warren Buffet se ha publicado ya, junto con los resultados de Berkshire Hathaway, con ganancias operativas que se dispararon durante el cuarto trimestre y recompra de acciones por un valor que casi ronda los 6.900 millones de dólares. En la carta destacó la fuerte aportación a su exposición a los "cuatro gigantes".
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Finalmente Rusia ha tomado una decisión impactando los mercados globales, no solo la renta variable sino renta fija, materias primas, divisas. El índice de volatilidad VIX toca en este momento las 36,56 unidades, un incremento del 18,05% tan solo hoy, pero más del 37% en los últimos 5 días. ¿Que consecuencias podría tener a nivel de inversión?
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A la hora de invertir, leer una ficha de un fondo, o cuando escuchamos en la radio o leemos en Estrategias de Inversión sobre los índices de referencia, parece que todos saben a lo que se refiere, pero ¿qué pasa si no lo sabemos? Pues aquí vamos a ver cuales son los índices de referencia más usados por los gestores!! Los índices de referencia son importantes tanto para los gestores como los inversores. Existen varios tipos y proveedores de índices que construyen cestas de valores cotizados.
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Con las últimas noticias procedentes del conflicto Rusia-Ucrania, la escalada y avance del conflicto, los activos de riesgo se han visto fuertemente penalizados en los últimos días. Tras el reconocimiento por parte de Rusia de dos regiones separatistas en el este de Ucrania como estados independientes, que pudieran legalizar la presencia militar de Rusia (esos estados pidieron ayuda a Rusia contra la "agresión" de Ucrania). Es de esperar snaciones contra Rusia, como ya se escucha la salida de algunos de los principales índices de referencia como el EMBI o el MSCI. Sin embargo, posiblemente sea cuestión de seleccionar bien los activos con un momento de entrada próximo. Para ello, algunos fondos que muestran fortaleza en el largo plazo.
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Como ya se comentara la semana pasada en la conferencia de Inverco, ahora es la propia CNMV, en el II Simposio del Observatorio de las Finanzas que denuncian que hay un número relevante de SICAVs sin definir su futuro.
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Como comentábamos en la anterior nota, tras una década de sequías en emergentes, y a pesar de la volatilidad de los mercado, vale la pena cargar las carteras con algo de emergentes. Ya sea renta fija, renta variable o algún mixto de emergentes, que sería una buena opción, pero es un activo que aunque aumenta la volatilidad de una cartera, también aumenta la rentabilidad potencial.
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Si hace unos días comentamos sobre la importancia de la rentabilidad de los bonos o Bond Yield como barómetro de la economía, es turno ahora de entender lo que implican las curvas de tipos y que está pasando en este momento con esas curvas y poder entender porque los inversores miran tan de cerca que "tipo de curva" están imprimiento los actuales movimientos de tipos en EE.UU. El reisgo de la curva de tipos es el riesgo de experimentar cambios adversos en un instrumento de renta fija, pero también las implicaciones que tienen en otros sectores y en nuestro propio día - día.
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