Consuelo Blanco, Responsable de fondos de Estrategias de Inversión
Artículos publicados de Consuelo Blanco en Estrategias de Inversión
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Hace unos días, Estrategias de Inversión publicaba una nota: Tres valores de los índices Ibex que han reputnado y pueden seguir haciéndolo. Y con ello, queremos ver que fondos de inversión están sobreponderados en estos y los otros valores ganadores del Ibex en sus carteras, viendo si el desempeño les ha acompañado en este año marcado por la volatilidad y las presiones no solo inflacionarias y de recesión.
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Se suele hablar de ellos y cada vez más. Pero no estamos hablando de ese ser mitológico representado comunmente como un caballo blanco con patas de antílope, con ojos y pelo de cabra y un cuerno en la frente y que algunoslo llevan más allá y le ponen colores como los del arcoiris. NO, esta vez estamos hablando de las emresas Unicornios.
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Esta gestora valenciada está a punto de llegar a su aniversario de 4 años, y podemos decir que con resultados muy favorables. A tres años su fondo español se posiciona en la segunda posición por rentabilidad de las gestoras con menos de 100 millones de patrimonio, pero también en una tercera posición si se consideran fondos de su categoría, incluyendo IICs extranjeras. Seguramente el lector se pregunte también cómo lo está haciendo en un año tan complicado como el 2022 y pues aún cuando pierde cerca del 2%, se encuentra entre los 10 mejores fondos de su categoría. Lo anterior es resultado de su arduo trabajo de análisis y riguroso proceso de inversión.
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Las SGIIC con patrimonio inferior a los 100 millones de euros merecen un capítulo aparte. No todas tienen los recursos que hacen falta para dar a conocer su proyecto y resultados. Si bien algunos titulares comentaban que Horos había cerrado su mejor año en su corta historia en 2021, analizando los resultados alcanzados en los últimos 3 años la historia se repite, no solo para su fondo de renta variable España (que se posiciona en la primer posición del total de fondos con una rentabilidad del 11,16%, sino también su fondo de renta variable internacional sitúandose en la segunda posición .
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Como seguramente el lector lo sepa, desde el 2 de agosto entró en vigor el toque verde de MiFID II, donde las entidades dedicadas a la gestión de fondos(carteras de inversión o de asesoramiento, deberán valorar las preferencias de sostenibilidad del inversor y para ello deberán incluir en el test de idoneidad preguntas que le ayuden a perfilar de la mejor manera posible a sus clientes. Es por ello que EFPA España ha elaborado las 10 preguntas que sirvan a los asesores en dicha tarea.
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El entorno sigue siendo incierto, ya que los datos siguen siendo contradictorios, por un lado la producción industrial de EE.UU. que avanzó más de lo esperado en julio, con el uso de la capacidad productiva mejorando ligeramente, pero por otro se observa un enfriamiento del sector inmobiliario en julio, con el encarecimiento de las hipotecas (5,47% vs 3,33% a inicio de año) y los altos precios de la vivienda (con el índice Case-Shiller +20,5% año contra año en mayo).
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Tras dejar de comercializarse los bonos rusos debido a las sanciones impuestas tras la invasión a Ucrania, según se ha podido conocer, los principales bancos estadounidenses ya han comenzado a comercializar de nuevo bonos rusos, con el salvoconducto de los EE.UU.
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Como parte de la revisión trimestral que hace el MSCI a sus índices, esta vez anunció la revisión que hará al MSCI ACWI, indice que sirve de referencia a la mayoría de los fondos de gestión.
Los activos digitales atraen no solo a los minoristas, sino que las gestoras internacionales luchan por hacerse un hueco en este mundo. Ahora ha tocado el turno a la gestora escocesa abrd, que ha cerrado un acuerdo para convertirse en el mayor accionista externo de Archax. La operación podría confirmar incluso la tokenización de fondos de inversión.
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Para ser periodo vacacional, las noticias no cesan. Si bien los datos de inflación en los EE.UU. fueron positivos, Rusia no se podía quedar atrás y avisa que reanuda el flujo del petróleo.
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Las acciones de energías limpias reciben nuevos aires de cola tras haberse aprobado en el Senado de los EE.UU. un proyecto de ley sobre el clima, la salud y los impuestos. El proyecto de ley destina 370.000 millones de dólares a inversiones en energías renovables y limpias. Adicionalmente, hablando con varios proveedores en España de energías limpias, el comentario general es que la demana se ha disparado, tanto es así que se espera que haya problemas en el abastecimiento en el muy corto plazo. Todo indica que los hogares españoles quieren preparase ante un "apagón energético" en otoño-invierno y eso ha detonado la demanda de energías limpias.
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Cada uno tiene una visión muy diferente de los riesgos, y cada uno tiene un "ubral" de aguate a los mismos. Simplemente cabe recordar que a principios de este año pocos consideraban la invasión de Ucrania como un riesgo latente. Había incluso tertulias donde algunas gestoras lo descartaban entre los factores a considerar para los próximos 12 meses, y ya vemos lo que ha pasado con Ucrania y Rusia. Ahora veremos que pasa con la visita a Taiwán de la Presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. También cada persona tiene definido lo que para el es rendimiento y como se relacionan estos dos conceptos en una inversión Renbatilidad / Riesgo.
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Muchos se cuestionan si sigue siendo oportuna la inversión en activos digitales tras la corrección experimentada en este año, a pesar del repunte que se dio en julio de la mano de los activos tradicionales. Solemos escuchar a algunas personas decir que ellos fueron de los primeros en optar por este tipo de inversiones y que las ganancias fueron MAYÚSCULAS, pero en realidad es como en todo, depende del horizonte de inversión y del momento de entrada, así como del entorno regulatorio. En la siguiente nota, Pierre Debru (responsable de análisis cuantitativo y soluciones multiactivos de WisdomTree) comenta sobre el tema.
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Las últimas modificaciones de la normativa europea MiFID II entraron en vigor el pasado 2 de agosto, pero existe falta de claridad y de un etiquetado coherente, lo que hace que muchos grupos de fondos aún no estén preparados para el cambio. MiFID II es un marco legislativo para estandarizar las prácticas en toda la UE, aumentando la transparencia para los inversores, y la normativa modificada que entró en vigor exigirá a los asesores financieros tener en cuenta las preferencias de los clientes en materia de sostenibilidad a la hora de realizar evaluaciones de idoneidad.
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El agua no solo es un recurso natural limitado, sino también una opción de inversión de la que 14 gestoras de fondos se aprovechan invirtiendo en empresas tanto de infraestructuras, servicios públicos, maquinaria y materiales relacionados con la temática. La rentabilidad anualizada a 3 años de estos 14 fondos es del 10,93% (36,49% en términos absolutos). Según se muestra en la nota, el índice que mide el precio al contado del agua alcanzó récords en estos días, poniendo en aprietos a varios sectores. Es necesario seguir invirtiendo en la generación y calidad de este recurso y por ello exiten oportunidades al alcance de los inversores minoristas, como son los fondos de inversión.
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La reciente visita de Nancy Pelosi a Taiwan ha desatado una batalla mediática y una exposición de artillería no inapropiada en los momentos actuales. Tal parece que ha sido perfectamente diseñada para despertar "la malignidad" de China con Xi Jinping, avergonzado en su propia casa. Y dado que Pelosi ha despertado a más que uno, toca el turno de analizar la situación de los mercados chinos para que los inversores hagan sus movimientos para la segunda mitad del año.
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El año está siendo complicado para la industria de fondos, ya que los mercados no han apoyado y algunos inversores se muestran cautos, llevándolos a aumentar sus posiciones en liquidez, y hasta a reembolsar posiciones en ciertos fondos y en ciertas gestoras, ya sea por toma de beneficios o astío. Aún cuando en España, según los últimos datos de Inverco, hemos visto 21 meses consecutivos de suscripciones de fondos, algunas gestoras están sufriendo la salida de sus fondos de inversión. Tal es el caso de la gestora presidida por Miguel Ángel Sánchez Lozano, que comparativamente con sus dos más cercanos competidores (Caixa y BBVA) muestra una contracción en su patrimonio en lo que va de 2022.
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A menudo se tiende comentar sobre aquellas gestoras con un nivel alto de patrimonio o bien, de aquellas cuyos gestores fundadores son altamente reconocidos por el mercado. Sin embargo, hay gestoras de mucho menor tamaño y sin tanto reconocimiento público cuyos resultados son incluso más destacados que los anteriores y que vale la pena comentar. La intensión de esta nota, que esperamos realizar de manera trimestral, es el dar voz a esas gestoras y sus protagornistas.
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Es de todos conocidos que hay el efecto de la niña y del niño en América a lo que hay que añadir las fuertes temperaturas que estamos viviendo en casi todos los lugares del mundo, generando sequías que afectan las cosechas, acelerando los precios de los alimentos que ya venían subiendo incluso antes de la guerra en Ucrania. La alimentación es una tarea fundamental y uno de los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas. Sin embargo, no es uno de esos objetivos que más acaparen titulares ni tampoco el interés inversor, pero todo puede cambiar. Según datos de la ONU, casi una de cada tres personals en el mundo, es decir, 2.300 millones de personas, no tenían acceso a una alimentación adecuada en 2021, lo que supone un aumento de 350 millones con respecto a los niveles anteriores a la pandemia.
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Tras los mínimos del 16 de junio, los mercados han repuntado y con ello el ánimo inversor y el patrimonio de la industria de fondos. Los flujos de julio practicamente igualan en monto a los alcanzados en todo el tercer trimestre de 2020 y representan tal solo el 14,2% de los flujos del tercer trimestre de 2021. Como ya lo vimos en el pasado Asset Allocation Summit, banqueros y selectores de fondos comenzaron a aumentar duración en las carteras, lo que explica los resultados de Inverco en cuanto a captaciones en Renta Fija de Largo Plazo con salidas en la de corto plazo.
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Según los informes semanales que publica BofA, los inversores parecen estar en un mejor mood ya que parece que se toman un respiro las salidas semanales. Como ya venía pasando desde principios de año, la deuda pública registra entradas semanales, mientras que la renta variable internacional vuelve a atraer a los inversores. Hartnett hace énfasis algunos activos a los que poner en el radar en los próximos meses.
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El patrimonio estimado de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) internacionales comercializadas en España al cierre del semestre registró descensos, resultado principalmente de las caídas generalizadas de las diferentes classes de activos y en menor medida de reembolsos netos, según datos estimados por Inverco. Los reembolsos tomaron velocidad a lo largo del segundo trimestre del año y los números rojos imperaron. Esta situación no es fácil para el sector, ya que el negocio se contrae y esas comisiones que son el alimento de este negocio se ve mermado.
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Constantemente los inversores y ahorradores escuchan o leen titulares que hablan de las acciones valor, y que si el valor lo está haciendo mejor que el crecimiento, pero en realidad no nos paramos a pensar si realmente es de conocimiento común que es una acción valor. La siguiente nota se apoya en un informe elaborado por Christopher Gannatti, director global de análisis de WisdomTree.
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El patrimonio estimado de las Instituciones de Inversión Colectiva (IIC) internacionales comercializadas en España al cierre del semestre registró descensos, resultado principalmente de las caídas generalizadas de las diferentes classes de activos y en menor medida de reembolsos netos, según datos estimados por Inverco. Los reembolsos tomaron velocidad a lo largo del segundo trimestre del año y los números rojos imperaron. Esta situación no es fácil para el sector, ya que el negocio se contrae y esas comisiones que son el alimento de este negocio se ve mermado.
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Con unas caídas importantes en los mercados bursátiles en este catatónico 2022, algunos inversores no encuentran refugio y piensan que es mejor estar fuera. Sin embargo, hay sectores que a pesar de pasar por baches, son de esos que de manera estructural deben formar parte de la cartera, como es el caso del sector farmacéutico, ya sea por nuevos desarrollos medicinales, por operaciones corporativos, pandemias, o cualquier otra. ¿Pero quien en su vida no necesita de medicinas? El sector farma es de consumo discrecional que contra marea siempre están ahí, y no son modas pasajeras.
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Política monetaria, economía y beneficios empresariales. Es el trío de variables que condicionarán, en los próximos meses, el comportamiento del mercado. En la industria reconocen que, hasta que no veamos una revisión general en las expectativas de beneficios no será el momento de volver a entrar en mercados, algo que podría llegar a partir de otoño, que será cuando la economía empiece a entrar en territorio negativo y que podría hacer que, en 2023, los Bancos Centrales tengan que dar marcha atrás en sus políticas. En el último encuentro organizado por Estrategias de Inversión, gestoras y selectores de fondos de primer nivel, nos dan sus perspectivas para el segundo semestre
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La renta fija había sido considerada un componente diversificador de las caracteras, aunque en los últimos años la mayoría de los selectores de fondos tenían más la mirada puesta en la renta variable que en la renta fija. Y no era de extrañar ya que con tipos en cero o incluso negativo poco había que decir.... Pero ahora, las tornas cambian y con ello en "mood" de los inversores. Todo apunta que ya hay valor en ciertos segmentos de la renta fija como lo veremos en la siguiente nota.
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La cautela sigue imperando entre los inversores de todo el mundo, ante las tan esperadas reuniones de los más importantes bancos centrales. Según los datos de Refinitiv, los fondos globales de renta variable registraron su mayor salida semanal en cinco semanas hasta el 20 de julio. No se han librado ni siquiera los fondos de oro que registraron también salidas.
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A los inversores les gusta recibir un pago periódico, como una "renta" y es por ello que muchos se sentían atraídos a la renta fija. Sin embargo, también esa renta se puede obtener invirtiendo en acciones, en aquellas que tienen una política de dividendos. Pero si además el inversor/ahorrador reinvierte ese dividendo o "renta" en la misma empresa, los resultados compuestos pueden llegar a ser mucho mejores.
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Es aconsejable analizar el comportamiento de las diferentes clases de activos en estos primeros meses del año, y así poder concluir que Estrategias de Inversión fueron las más resilientes y que podrían ser las óptimas para la segunda mitad del año. En este sentido y tomando los datos de los fondos mixtos moderados, vemos que hay fondos que consistentemente lo han hecho bien no solo en este semestre, sino también en periodos de estrés de mercado.
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En la nota de ayer comentamos aquellas gestoras que a pesar del batacazo del mercado lograron salir a flote en rentabilidad, y algo menos en suscripciones. Hoy toca ver aquellos fondos que reportaron las mayores salidas en el semestre y con ello ver sus resultados, en términos de rentabilidad, semestrales. Si ayer la lista la encabezaban fondos de gestoras independientes, hoy la copan fondos de gestoras de grupos financiero.
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Las acciones españolas se han comportado razonablemente bien en este año. Sin querer llevar a malos entendidos, si bien los mercados bursátiles han tenido caidas de doble dígito, hasta el cierre del primer semestre el Ibex se quedaba por debajo de una caída del 10%. El Ibex 35, índice de referencia, tiene empresas de referencia a nivel mundial, como Inditex, Santander, BBVA, Mapfre, Amadeus, Ferrovial, entre otras. con negocios diversificados geográficamente y que han demostrado a lo largo de los años que cuentan con un equipo gestor de talla internacional, pero también con un negocio bien gestionado. De ahí, que haya muchos fondos extranjeros que busquen posicionamiento en ellas, algunas veces muy destacada en cuando a las acciones en circulación de las mismas.
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El primer semestre del año ha estado marcado por una alta volatilidad, caidas significativas en los mercados, repuntes de TIRES y elevados precios de algunas materias primas. La inflación fue el factor dominante en el semestre, y ahora es el del fantasma de la recesión. No obstante, los inversores siguieron apostando por los fondos de inversión, aunque eso no logró compensar las caídas de los mercados, con lo que el patrimonio de la industria de fondos y sicavs nacionales cayó.
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En un entorno de volatilidad y menores crecimientos, con una amenazante inflación que se come nuestros ahorros, las estrategias dividendas son una buena manera para los inversores de alcanzar potenciales resultados superiores al mercado y un "cupón" atractivo, primando empresas de calidad y no solo buscando altos dividendos , sino que sean sostenibles en el tiempo. Los índices y fondos dividendos siguen siendo un buen paraguas para estas tormentas.
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Amy Falls, actual directora de inversión de los fondos patrimoniales de la Universidad Northwestern, comenta que el riesgo de recesión es bastante alto, especialmente dentro de seis meses. Con base en su visión del mercado, la especialista ha tomado beneficios en algunas de las posiciones con las que recibió en fondo y en junio ha comenzado a tomar nuevas posiciones en los llamados "unicornios". También comenta sobre la inversión sectorial.
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La inversión debe incluir factores financieros así como extrafinancieros, que deben estar claramente integrados durante el proceso de selección de valores, ya sea renta fija o renta variable. Por ello, Janus Henderson hace hincapié de la importancia concebir el análisis ESG como una parte integral en tanto en el análisis como en la toma de decisiones de inversión, contando así con equipos especializados en ello. El acceso a los datos ESG sigue siendo un obstáculo a sortear por los analistas e inversores, ya que son muchas las fuentes y proveedores, pero hay que elegir entre los mejores.
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En la conferencia impartida por Pimco sobre su Perspectiva Secular, el Global CIO de Renta Fija se comentaron los crecientes riesgos recesivos que acechan a los EE.UU. y a Europa, con una inflación que no cede y que merma la renta disponible de los hogares. Un entorno en el que imperará la volatilidad y que por tanto, es la gestión activa la que debería de identificar ganadores y perdedores. Y es en este escenario en el que Pimco apuesta por la deuda corporativa de los mercados emergentes, los TIPS o bonos ligados a la inflación y estrategias de crédito privado.
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Ni en sueños nos imáginabamos que 2022 resultaría ser un año tan difícil para los mercados. Recordar que algunos profesionales descartaban la invasión de Ucrania e incluso segúian apuntando a presiones inflacionarias "transitorias" cuando teníamos muchos focos ámbar dando señales contrarias.. Pues bien, estamos en el ecuador del año y vale la pena ver que ha pasado con esos fondos más rentables en el año y a que se debe ese comportamiento y si tienen algo en común.....
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Tras el peor año de la historia del turismo, 2021 no fue mostró una gran mejor ya que los viajes (tanto de ocio como de negocios) se mentuvieron moderados ante la persistente amenaza del Covid-19. Por ello, es relativamente fácil estar optimistas con respecto a las acciones de viajes y turismo, especialmente cuando los países reducen las restricciones. Además tras muchos meses de restricciones, somos testigos de que a todos nos vendría bien unas vacaciones ahora mismo. Por ello, tras la actualización del negocio de una compañía naviera para el segundo trimestre el viernes, las acciones del sector reaccionaron muy favorablemente. Existe una gran demanda acumulada y dinero reservado para viajar, además de valoraciones a derribo. Pero no queremos echar las campanas al vuelo, sino que consideramos que podría ser una oportunidad de compra táctica de cara a los resultados del segundo y tercer trimestre, ya que la situación económica mundial no nos permite mostrar una visión de mayor plazo. La cautela debe imperar ya que somos testigos de las huelgas que amenazan a varios aeropuertos europeos de cara al verano, con lo que cabe ser selectivos.
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