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Análisis fondos

Toda la actualidad y las últimas noticias en directo sobre Análisis fondos en Estrategias de Inversión, medio de referencia sobre economía.

Caída en el patrimonio de la industria de fondos del 0,8% debido a mercados

Septiembre estuvo plagado de un incremento en la volatilidad y caídas prácticamente generalizadas de los mercados Las reducidas suscripciones no sirvieron para compensar la caída de los mercados con lo que el patrimonio de la industria de fondos de inversión mobiliaria cayó en el mes.

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01/10/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:50

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No perder del radar al fondo Comgest Growth China

La recuperación en China supera la de otras economías en el año. Es una de las regiones con mejor desempeño, con el índice MSCI China subiendo algo más del 27% en un año, mientras que el MSCI Emerging Markets sube tan sólo 8,6% en el mismo periodo, el MSCI Europe cayendo 1,8% o el MSCI Wrold +9,7%. Incluso en lo que va de este fatídico 2020, es el único índice con subidas de doble dígito, a pesar de las tensiones comerciales y el COVID-19. Ayer escribimos sobre otro fondo de esta gestora, y hoy presentamos esta otra alternativa atractiva a largo plazo.

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01/10/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:50

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Comgest Growth Europe Opportunities… es EL FONDO!!

Gestora independiente y propiedad de sus empleados, con 35 años en su haber y una filosofía de inversión de “crecimiento de calidad” a largo plazo. Considerando, en su proceso de inversión fundamental, criterios ESG que permiten una cartera con una baja huella de carbono y ambiental, como pocos lo pueden avalar.

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30/09/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:50

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NAO SAM: gestora de rentabilidades “sostenibles”

En agosto nuevamente esta gestora llama la atención de los que analizan fondos. De acuerdo con los datos de VDOS, NAO Europa Sostenible salta a los titulares por ser un fondo consistente en el tiempo, con rentabilidades positivas y en diferentes periodos. Ya en 2019, se galardonaba con ser una de las 3 gestoras españolas con rentabilidades superiores al 17% en 2019. ¿Pero qué es NAO SAM?

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27/09/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:50

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Caixa+Bankia: cuota superior al 30% en planes de pensiones

Si hay personas que aún no tienen un plan de pensiones privado es importante que tengan en cuenta que la situación del actual sistema de pensiones públicas es deficitaria. Es necesario que las personas cuenten con una alternativa para su jubilación, y entre esas alternativas sería la contratación de un plan de pensiones, ofrecido por la gran mayoría de las gestoras de inversión en España.

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24/09/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:50

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Posicionamiento de los gestores en los ángeles caídos

Los ángeles caídos son bonos corporativos con calificación crediticia de grado de inversión al momento de la emisión pero que desde entonces han tenido revisiones a la baja de la calificación crediticia o rating hasta llegar a considerarse bonos basura. A lo largo de la historia estos bonos tienen una volatilidad mayor relativamente al mercado más amplio de bonos de alto rendimiento, pero que también han tenido mejores rentabilidades absolutas y ajustadas por riesgo.

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18/09/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:50

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Los activos de Allianz Thematica superan los mil millones

La pandemia ha puesto en relieve la relevancia de la inversión temática. Los inversores claramente analizaron que temáticas se verían favorecidas por la pandemia y aquellas que había que evitar. Allianz Global Investors es una gestora singular y una de las pioneras en varias estrategias de inversión temática, con más de 15 años de experiencia. Los temas contenidos tanto en la estrategia multitemática Allianz Thematica como en los otros fondos mono-temáticos con que cuenta esta gestora se caracterizan por considerar cambios y crecimientos estructurales.

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16/09/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:50

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Un mes favorable para las gestoras value

En la última década han sido varias las gestoras independientes y con filosofía value, las que han pedido registro ante la CNMV. Algunas con mucho renombre y otras con un perfil más modesto, pero posiblemente con resultados más favorables. A pesar de lo difícil que ha sido no sólo este año, sino varios años ya para este estilo de gestión, el mes de agosto ha sido favorable para algunas de ellas. Habrá que ver si es un parteaguas y finalmente comienzan a cosechar resultados positivos hacia adelante.

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11/09/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:50

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Los bancos dominan el mercado de gestión de activos

Según los datos de VDOS, las gestoras pertenecientes a bancos son el tipo de entidad con mayor patrimonio gestionado y por tanto, mayor cuota. Durante el mes, las únicas entidades que tuvieron captaciones fueron las aseguradoras. Sin embargo, la cuota de éstas últimas sigue siendo marginal respecto a la de los bancos. Es de extrañar dado el fuerte expertise que tienen en inversiones y control de riesgos.

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10/09/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:50

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Crecimiento exponencial en ETFs sostenibles en Europa

Según comentarios de varios participantes del mercado, el crecimiento y penetración de los ETFs sigue viento en popa y España no se queda atrás. Para muestra de ello, el crecimiento que están mostrando gestores como Lyxor, UBS, Amundi, BlackRock entre otros. Pero uno de los motores de crecimiento futuro de la industria de gestión de activos es la tendencia hacia la inversión sostenible (ESG).

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08/09/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:51

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Muzinich: la adecuada combinación del crédito IG y el HY

Los mercados de crédito se han visto apoyados en estos meses por todos los programas de la Reserva Federal y el Banco Central Europeo, apoyando la emisión de deuda corporativa para paliar problemas de liquidez. Los eventos políticos y sociales, así como las tensiones comerciales seguirán trayendo incrementos de volatilidad en los mercados, con lo que los inversores tendrán que ser muy selectivos a la hora de elegir entre el sinnúmero de deuda corporativa, aún cuando la visión sigue positiva a medida que el panorama económico mejore.

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07/09/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:51

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CaixaBankia alcanzaría una cuota del 25% en fondos de inversión

De acuerdo con el comunicado de la CNMV respecto a la “fusión” entre Bankia y Caixa, además de las implicaciones por el lado de banca, habría que ver que pasaría por la parte de gestión de activos. De acuerdo a datos preliminares de Inverso al mes de agosto, se observa el fuerte salto en cuota de mercado que alcanzaría la fusión también de estas gestoras.  

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04/09/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:51

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Feliz 90 cumpleaños Mr. Buffet

En momentos como los actuales, marcados por incrementos abruptos en la volatilidad, la paciencia, cautela y consistencia es muchas veces difícil mantener para aquellos que ven día a día la evolución de los fondos que gestionan para otros a para los mismos inversores que ven caer sus ahorros. Sin embargo, son muchas las ventajas de hacerlo como lo ha demostrado en décadas el legendario fundador y CEO de Berkshire Hathaway.

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31/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:51

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Fondos mixtos chinos para aumentar la diversificación y resiliencia

Hay varios factores (como los mencionados en la anterior nota (?? demasiado grande para ser ignorada) que nos llevan a considerar que la inversión en China debería de considerarse de una manera particular y no como parte de una cartera emergente. Como sucede con EE.UU., China es demasiado grande para no prestarle una atención más específica. Existen fondos de renta variable y de renta mixta, que no son nada despreciables, pero si un inversor busca un fondo que decida la ponderación en cada momento en estas dos clases de activos de acuerdo a los fundamentales y perspectivas futuras, es aconsejable invertir en un fondo mixto.

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27/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:51

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?? demasiado grande para ser ignorada

A pesar de la complacencia que muestran los mercados, es indispensable tomar en cuenta que podemos enfrentarnos a una segunda mitad de año complicada en todos los sentidos. Algunas valoraciones ya no se justifican y mucho menos al considerar las previsiones macroeconómicas. Es por ello la importancia de incluir en nuestras carteras activos con poca correlación, que permitan diversificar entre los diferentes países, sectores y clases de activos. La renta variable y fija de China ofrece beneficios de resiliencia y diversificación tanto sectorial como de tamaño. De ahí la importancia de invertir en fondos mixtos de este país.

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27/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:52

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Fondos que son una oportunidad independientemente del Covid-19

En el momento de escribir este artículo se están publicando los datos del segundo trimestre del año, que materializan las peores previsiones lanzadas, y las previsiones para la segunda parte del año. A caídas de más del 10% en algunas economías sucederán crecimientos del 4-5% para la segunda parte del año. Todo hace pensar que, a nivel económico, ha pasado lo peor pero ¿y a nivel de mercados? ¿dónde están las oportunidades cuando se habla de fondos de inversión?   

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25/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:52

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Ventajas del inversor particular sobre el profesional

Sí. Usted que está leyendo este artículo puede conseguir unos resultados superiores a los mejores gestores de fondos. ¿Imposible? Voy a intentar demostrarle lo contrario. No digo que sea fácil, pero sí pienso que es posible. El pequeño inversor tiene en efecto algunas ventajas muy importantes respecto al gestor profesional (y sobre todo aquel que gestiona un capital importante).  

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21/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:53

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Magallanes value investors – la expedición que mantiene el rumbo

Iván Martín, gestor con ADN value, encabeza esta gestora creada en 2015. Su especialización es la gestión de fondos de renta variable con filosofía de gestión basada en la escuela Benjamin Graham – value investing – originada en 1928 y que el equipo de Magallanes intenta día a día permanecer fiel a ella, a pesar de que en los últimos años este tipo de valores no ha recibido el beneplácito de las rentabilidades esperadas.

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16/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:53

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NBIM reduce la pérdida semestral a pesar del peor marzo de su historia

En una primera mitad del año tan complicada como la vivida hasta ahora, no sólo por una de las pandemias sanitarias globales, sino por las implicaciones económicas que aún no conocemos en su totalidad, el fondo de pensión gubernamental del mayor fondo soberano del mundo (Norway Government Pension Fund), gestionado Norges Bank Investment Management mantiene una rentabilidad negativa, aunque significativamente menor que la obtenida en el primer trimestre. 

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14/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:53

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Los reembolsos en SICAVs y las suscripciones en fondos marcan el mes de julio

La evolución del patrimonio de los fondos y sociedades de inversión sube marginalmente durante el mes de julio, tan sólo un 0,66%, siendo los fondos los mayores contribuyentes a ese crecimiento, con un patrimonio de 267.200 millones de euros mientras que las SICAVs es de 27.064 millones de euros.  De ese crecimiento en el patrimonio (1.918 millones de euros en conjunto) el 59% es derivado de la rentabilidad obtenida en el mes y el resto fueron suscripciones netas.

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14/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:54

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Erste AM apuesta por la renta variable y bonos de alto rendimiento

Los bancos centrales a través de una estrategia muy expansiva a nivel global y al mismo tiempo con paquetes de estímulos masivos, intentan conseguir que la economía retome de nuevo el ritmo de crecimiento. Lo que hace que esta gestora estime que la economía se recuperará sustancialmente en 2021 y 2022, lo que impulsará las sorpresas positivas en los beneficios empresariales.

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13/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:54

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Azvalor y el valor de sus fondos

Es otra gestora que  utiliza la filosofía de inversión value, buscando y analizando compañías de gran calidad, buenos negocios y que tengan ventajas competitivas sostenibles, con elevada rentabilidad del capital y un potente equipo gestor, con un valor intrínseco no  reflejado en su precio de cotización. El proyecto, que arrancó en 2015, estaba integrado por varios profesionales provenientes de Bestinver y contó originalmente con dos estrategias core de renta variable, Azvalor Iberia y Azvalor Internacional. Hoy en día cuentan 6 fondos de inversión, 2 planes de pensiones y 5 SICAVs.

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12/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:54

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Los fondos de bolsa española, los que más patrimonio pierden en 2020

De acuerdo a datos preliminares de Inverco, el patrimonio de la industria de fondos de inversión alcanza los 263.563 millones de euros al mes de julio, lo que representa un incremento del 1% mensual, pero en terminos acumulados en lo que va de 2020 representa una reducción del 4,7%, es decir, -12.993 millones de euros con respecto a diciembre 2019.

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10/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:54

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Cobas AM: una gestora value que aún no encuentra la brújula

Cobas es una gestora fundada por Francisco García Paramés (Presidente y CEO) tras su salida de Bestinver. Sigue una filosofía de inversión value, es decir comprar activos infravalorados para preservar el capital y ahorro de sus clientes. “Se aprovechan de las caídas de los mercados para obtener precios más bajos en valores seleccionados”, es lo que comentaba el presidente hace algún tiempo. Sin embargo, en el batacazo de mercado de marzo parece que su visión cambió ya que según decía a sus inversores “no tiene sentido entrar en un valor nuevo, aunque lo conozcas, tiendes a poner más en valores donde ya tienes posición”…

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07/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:54

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Bestinver: una gestión VALOR en tiempos de recesión

Bestinver, gestora de Acciona, con más de 30 años de experiencia, más de 6.400 millones de euros de activos bajo gestión y mas de 50.000 clientes es un referente en el mercado español de la gestión value, que aplica en su gama de productos integrada por fondos de renta variable, renta fija y mixtos, así como planes de pensiones y fondos de inversión libre. Su gestión value de largo plazo ha sido reconocida através de varios premios.

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04/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:54

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Gestoras value para inversores con valor

El value investing se centra en adquirir, con un horizonte temporal de largo plazo, buenos negocios a precios atractivos y que tengan un “margen de seguridad” respecto a su valor intrínseco o precio objetivo. Compañías con ventajas competitivas, resultados sostenibles, con un equipo de dirección y gestión íntegro, inteligente y comprometido y negocios que estén dentro del “círculo de competencia”, es decir, fáciles de entender y analizar. Durante los próximos días, se analizarán gestora española “value”, sus fondos de inversión y desempeño de acuerdo con datos de Morningstar, así como a las fichas de sus productos disponibles en su web.

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04/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:54

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Capital Group y las elecciones presidenciales en EE.UU.

El actual presidente de los EE.UU. ha mostrado su interés de retrasar las elecciones presidenciales previstas para noviembre. Sin embargo, no parece que legalmente haya muchas opciones para que salga adelante. Los expertos de Capital Group, Matt Miller , Clarke Camper & Reagan Anderson comparten un artículo donde analizan los diferentes escenarios para estas elecciones tan importantes para los mercados financieros.

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04/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:54

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Flossbach von Storch y el final del comienzo: un fondo de bonos

La recuperación del mercado de valores parece casi surrealista dado el carácter general de ralentización económica. Aunque suele ser normal que los mercados se anticipen a los cambios económicos, nunca ha habido una desconexión tan importante durante un colapso económico masivo. Después de todo, muchos sectores todavía están en el fondo y la recuperación seguramente será lenta, con la pérdida de empleos y la ola de insolvencias aún por llegar. El fondo Flossbach von Storch - una vez más ha demostrado que se pueden obtener rendimientos positivos invirtiendo en bonos con una visión de “comprar y mantener”.

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04/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:55

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Invertir en IA es invertir más allá de la tecnología

La crisis sanitaria que estamos viviendo ha demostrado el papel primordial que juega la IA en la economía, sociedad y en las empresas. Queda mucho por avanzar y de ahí la importancia de invertir en una tendencia tan prometedora y de largo recorrido. La era de la IA apenas y ha comenzado y los inversores cuentan con algunas alternativas de inversión atractivas. Son varios los fondos que integran el sector tecnología de manera más amplia, pero menos de cinco los enfocados puramente a la inversión en Inteligencia Artificial. La rentabilidad en lo que va del año supera con mucho la media de otros fondos de tecnología y son rentabilidades de doble dígito.

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03/08/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:55

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Amundi y M&G son las dos gestoras extranjeras que más cuota pierden

Según datos de Inverco, el patrimonio de las Instituciones de Inversión Colectiva extranjeras comercializadas en España alcanzaba los 193.000 millones de euros a junio, que representaría un incremento respecto al trimestre anterior de 17.000 millones.  Dichas cantidades no incluyen mandatos que pudieran tener con alguna gestora española.

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30/07/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:55

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El oro bate récords, pero ¿está demasiado caro?

James Luker, co-gestor del fondo Schroders ISF Global Gold y Mark Lacey, responsable de materias primas y gestor de Schroder ISF Global Energy Transition compartieron su visión sobre la situación del oro, que en las últimas semanas se ha visto aún más apuntalado, alcanzando el lunes el máximo histórico de 1.944 dólares la onza.

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29/07/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:55

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Si la música para, ¿qué gestora se quedará sin silla?

Durante el mes de junio hubo gestoras que siguieron sufriendo reembolsos significativos a pesar de la recuperación vivida en los mercados durante el segundo trimestre del año. Las expectativas macroeconómicas no son nada halagüeñas, aunque algunos a día de hoy siguen apostando por una recuperación en “V”. No obstante, ha sido tan importante el impacto de la pandemia que, en caso de una repetición de un mercado como el vivido en febrero y marzo, podría acelerar ese plan de fusiones y adquisiciones que se vislumbra, principalmente en aquellas gestoras con falta de músculo financiero.

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28/07/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:55

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Los ETFs europeos recibieron 17.400 millones de euros 1S2020

A pesar de los continuos encierros o cierres de actividades económicas y productivas, durante este primer semestre del año los inversores europeos destinaron 17.400 millones de euros a inversiones en ETF europeos. Con ello, los activos gestionados de la industria europea de ETF alcanzan los 830 mil millones de euros. Entre las estrategias más favorecidas fueron los de renta fija y monetarios, y se observa una caída del TER en un punto base.

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24/07/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:56

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Vontobel AM ve al alza los metales en el largo plazo

El oro se acerca a un nuevo récord, la plata se ha disparado a un máximo de 6 años y el cobre ha subido más de un 30% desde los mínimos de marzo. Los metales preciosos e industriales están inmersos en una racha ganadora. El oro se acerca a un nuevo récord, la plata se ha disparado a un máximo de 6 años y el cobre ha subido más de un 30% desde los mínimos de marzo. Estos no son los signos fugaces de una fuerza efímera, sino más bien las señales de una trayectoria positiva a largo plazo. Vontobel considera cuatro razones que lo justifican:

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23/07/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:56

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Lyxor amplia la gama de ETF de bonos gubernamentales globales

El Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF sigue al FTSE G7 y al EMU Government Bond Index, invirtiendo en bonos gubernamentales de grado de inversión emitidos por los países del G7 o Eurozona, diversificado en mercados principales como EE.UU., Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania, Italia y Francia

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23/07/2020

Actualizado a: 22/06/2026 15:07:56

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